欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：50997687
大小：66.51 KB
页数：1页
时间：2020-03-08
《投资理财顾问的工作职责.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、投资理财岗位职责1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；4、宣传对投资者的风险教育知识。5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；7、负责公关活动的组织、策划和执行；8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。
此文档下载收益归作者所有
