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时间:2018-01-27
《2012年安防行业研究报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、安防行业研究报告 本次市场调研项目主要针对安防产品生产商、工程商、经销商三类企业,慧聪邓白氏希望通过对该市场主体经营状况、研发状况、所面临的行业问题、对市场的未来预期等方面的了解和行业声音的倾听,从而把握安防行业发展的脉搏。 本项目主要通过面对面访谈与电话访谈两种方式,通过要求被访企业填写调研问卷获取最终信息。本项目最终回收生产商样本124份,工程商样本125份,经销商样本49份,不同问题的有效样本数量略有不同,对于所获得的数据按照每个问题的实际有效样本进行频数分析。 一、2012年安防行
2、业现状调查 1.安防生产商调查 1.1 经营情况 1.1.1生产产品类别 在针对安防生产商的访问中,慧聪邓白氏访问了124家企业,此题最终有效样本115家。在这115家中生产摄像机/高速球的企业最多,占到全部企业的68%,其次生产较多的产品为DVR与网络视频服务器/矩阵。 图表1:生产商主要生产的安防产品 (N=115,此题为多选) 备注:其他选项主要包括防雷器、镜头座、安防电源、DVR配件 1.1.2企业性质 在此题回收的120份生产商的有效样本中,有88.3%的企
3、业属于私营企业,其次为股份企业,合资企业与国有企业仅占到2.5%与0.8%,比例非常小。可见在安防生产企业中,私营企业占据了大多数。 图表2:生产商企业性质 (N=120,此题为单选) 1.1.3企业规模 企业规模从人数上来看,50人以下的企业占到了47.1%,接近一半,50-99人的企业占到了33.1%,可见安防生产企业主要以中小型企业为主导。 图表3:生产商人数规模 (N=121,此题为单选) 从年销售额上来看,500-1999万、500万以下的企业占据了大多
4、数,可见安防生产商企业仍然以中小型的企业为主流。 图表3:生产商年销售额规模 (N=119,此题为单选) 1.1.4客户类别 在安防生产企业的客户类别中,75%的企业选择了工程商,选择经销商与代理商的分布为69%,64%,选择直接用户的占到53%。几大渠道比例差异不大,可见工程商、经销商、代理商和直接用户均为企业的主流客户渠道。 图表4:生产商的主要客户渠道(N=120,此题为多选) 1.2 产品销售 1.2.1市场开发情况 生产商对于目前市场开发状况的反馈是
5、,74%的公司正在开拓国内市场,37%的公司已经形成了稳定市场,有35%的公司正在开拓国际市场。目前安防生产商的主要市场尚在国内,且只有较少企业站稳脚跟、形成稳定市场,安防行业仍然是一个急速发展和变化的市场。 图表5:生产商市场开发状况 (N=121,此题为多选) 1.2.2销售额增长情况 从生产商过去一年销售额增长的情况来看有41.7%的企业选择了增长20%-50%,30%的企业选择了增长10%-20%,22.5%的企业增长了50%以上,增长10%以下和负增长的分别占5.
6、0%、0.8%。由此可见安防企业在过去的一年销售额多数有较大幅度增长,慧聪邓白氏分析其原因有两方面,一方面由于2009年金融危机安防企业的业绩普遍疲软,造成企业在09年的销售业绩基数较低;另一方面得益于2010年安防行业的快速发展,这两方面的原因共同促成了安防企业的业绩增长。 图表6:生产商过去一年销售额增长情况 (N=120,此题为单选) 从销售额中产品与服务的产值来看有36.5%的企业选择了产品与服务等值,即来自于产品与服务的销售额比例相同,27%的公司则选择了产品与服务的产值
7、为1.1-2,这些企业的销售额中产品占较大份额,可见生产商的经营模式仍然以提供产品为主要方式。 图表7:销售额中产品与服务产值的比例 (N=115,此题为单选) 1.2.3获得订单途径 在订单获取途径方面,靠社会关系是60%的企业选择的选项,55%的企业选择了用户指定,公开招标也占到了45%,18%选择其他的主要是网络宣传、内部业务拓展的方式。 图表8:企业订单获取途径 (N=119,此题为多选) 1.2.4产品出口比例 在回收的118份有效样本中,44%的企业出口比例为0,2
8、8%的企业出口比例在1%-10%之间,由此验证大部分生产商目前主要依托于国内市场。 图表9:生产商企业安防产品出口比例 (N=118,此题为单选) 1.3 市场营销和研发 1.3.1企业提高竞争力的手段 提高技术含量,加大研发力度是61%的企业选择的提高竞争力的手段,其次为提高品牌知名度与提高产品稳定性,价格则成为被企业选择最少用于提高企业竞争力的手段,可见安防企业越来越认识到提高技术研发才是发展之道,价格竞争绝非长远之计。 图表10:企业提高竞争力的手段 (
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