青岛蓝海股权交易中心挂牌条件及流程0201

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2016.02.01青岛蓝海股权交易中心业务介绍 目录2债权融资的条件和流程青岛蓝海股权交易中心挂牌的条件和流程青岛蓝海股权交易中心介绍多层次资本市场的构成青岛尚道投资管理有限公司简介 第一章多层次资本市场的构成3 1.1多层次资本市场体系4主板创业板新三板区域市场（蓝海股权交易中心）场内市场场外市场交易所市场、新三板、区域性场外市场共同构成多层次资本市场体系。区域性场外市场是场外市场的基础层次，是股份非公开转让的场所。只有建立多层次资本市场，不同规模、不同发展阶段和不同行业特点的企业才能各得其所。 1.2企业不同发展阶段对应资本市场层级5 1.3为什么要建场外交易市场62.上市条件无法满足不同发展阶段企业的融资需求。1.市场容量无法满足经济发展需求。3.不能满足不同区域的直接融资需求。4.股权文化培育和发展缓慢。我国资本市场发展现状 1.3为什么要建场外交易市场71、市场容量无法满足经济发展需求数据来源：wind资讯，2014年2月 1.3为什么要建场外交易市场82.上市条件无法满足不同发展阶段企业的融资需求。1.市场容量无法满足经济发展需求。3.不能满足不同区域的直接融资需求。4.股权文化培育和发展缓慢。我国资本市场发展现状 1.3为什么要建场外交易市场92、上市条件无法满足不同发展阶段企业的融资需求大量处于初创期和成长期的中小企业民间资本风险资本无场外市场 1.3为什么要建场外交易市场102.上市条件无法满足不同发展阶段企业的融资需求。1.市场容量无法满足经济发展需求。3.不能满足不同区域的直接融资需求。4.股权文化培育和发展缓慢。我国资本市场发展现状 1.3为什么要建场外交易市场113、不能满足不同区域的金融需求4、股权文化培育和发展缓慢只有少数企业能进入资本市场企业进入资本市场信心不足法制规范、诚信意识薄弱中介机构执业质量不高企业治理结构不完善 1.4什么样的企业选择区域性股权中心挂牌12选择区域股权中心挂牌的企业1、有上市意愿，但暂不符合在主板、创业板上市条件的，或虽符合条件但不愿漫长等待，希望加快上市进度的企业2、已有一定的业务规模，但资金紧张制约业务规模的扩大，希望寻找合适投资者进行股权融资的企业3、具有创新业务模式，需要借助股权中心公开市场平台宣传的企业4、希望股份公开流通，获得市场定价，但不愿过多披露信息的企业5、希望借助资本市场力量寻求多方资源，扩大规模，做大做强，规范经营，为长远发展铺路的公司 1.5企业为什么要到区域性股权中心挂牌131、定向增资；2、增加股权质押贷款的能力；3、规范度和透明度提升，增加授信；4、集合发债。1、资产有价，奠定资本运作基础；2、股份流动，增加企业股份价值，保证股东利益；3、投资者谈判有客观对价依据；4、资本增值，体现市场魅力，展现企业价值。1、提前熟悉资本市场规则，逐步完善治理结构，为上市做好准备；2、通过低层次资本市场融资功能促使企业快速发展，加快上市进程。1、梳理历史沿革，及早发现瑕疵，解决成本最小化；2、股权登记托管，明确股权权属；3、股权清晰，资产长久传承；4、变企业传承为资本传承；5、股权激励，汇集优秀人才。提高企业综合融资能力资本定价资本增值明晰股权传承资产完善治理促进转板上市平台汇聚大量机构会员、投资者等资源，企业依赖平台可以大大提高市场认知度。提升企业形象，增加品牌价值 第二章青岛蓝海股权交易中心介绍14 2.1中心成立背景15政策背景2011年11月与2012年7月份分别发布“38号文”和“37号文”明确了区域股权交易市场的交易规范，承认了其合法性。2012年4月发布的《关于规范区域性股权交易市场的指导意见（试行）（征求意见稿）》对区域性股权市场的行政监管、市场定位、功能定位、基本交易规则等做了基本规定。2012年8月证监会发布《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）》，对证券公司规范参与区域性股权交易市场提出了原则性要求。 2.2中心基本情况16监管流程青岛蓝海股权交易中心由青岛市政府批准（青政字（2014）7号文件），青岛市金融办负责监管。股东背景青岛蓝海股权交易中心由中信证券、国信证券、青岛担保中心、青岛全球财富中心开发建设公司、中信万通证券出资设立，注册资本5000万元。政府监管、券商主导、市场化运作。中心特色立足于青岛，辐射“山东半岛蓝色经济圈”。中心定位 2.3中心组织架构图17挂牌业务部会员发展部登记结算部财务部企业融资部综合管理部信息技术部交易管理部法律风控部股东会董事会总经理经营管理层监事会 2.4中心的业务格局18企业综合展示板采取“零门槛”模式，只需企业提交挂牌展示申请书，并填报企业基本信息表。旨在为企业提供宣传、展示平台，并为其股权进一步挂牌交易和转板上市提供配套支持。企业挂牌交易板股份公司和有限责任公司均可在青岛蓝海股权交易中心挂牌，挂牌条件基本不设硬性财务门槛。强调“放松管制、加强监管”，以信息披露为核心。各类金融产品交易展示板提供各类理财产品、资管计划、小贷公司、担保公司等的债权和收益权、城投债、公司债、私募债等的交易展示。一市三板 2.5中心四大平台19四大平台股权、债权登记、托管、交易、分红派息平台中小企业融资平台各类金融产品销售交易平台综合服务平台 2.5.1综合服务平台20综合服务平台市场开拓服务产品推介、市场营销策划、会展服务等。企业及行业诊断服务发挥平台专业机构集聚优势，为企业提供专家诊断、管理层培训、战略发展咨询等。转让服务专利技术、各类资产、股份等转让对接服务。人力资源服务人才引进、人力资源测评等。金融服务提供资产配置、分红避税等专业金融服务。商务服务法律援助服务、会计服务、审计服务、工商代理等。为企业提供全方位信息交互，打造中小微企业信息放大器 2.6中心发展四大阶段21第二阶段建立多会员联网体系。全面打通与券商OTC业务平台对接，形成由本部会员与外部会员构成的多会员联网体系。第三阶段建立中心多品种、立体式交易体系，打造更加成熟、宽泛的中小企业综合服务平台。第一阶段支持各类股权、债权登记、托管、结算、交易、分红派息等；发展本部会员体系。第四阶段在政策允许的前提下，探索与其他区域股权中心双向联网，建立全国范围内的区域股权中心信息共享平台。 2.7中心的优势22中心定位青岛区位优势金融服务资源处于区域领先地位。青岛着力打造“财富管理中心”，区域股权中心发展是财富管理全产业链重要一环。券商控股优势业务信息覆盖范围广，业务办理网点多。普通投资者多，销售能力强。专业投资机构多，合作密切。与全国各类PE等专业机构长期保持密切合作。投研能力强，为企业提供各类综合解决方案（行业分析、管理层培训等）。投资类产品丰富，满足企业各项投资需求。 2.8挂牌企业情况23企业名称企业简称企业代码青岛众恒信息科技股份有限公司众恒科技800001青岛川山新材料有限公司川山新材800002佳达精密钢管（青岛）有限公司佳达精密800003青岛万成锚链有限公司万成锚链800005青岛伟隆重工股份有限公司伟隆重工800006威海海斯特钓具股份有限公司海斯特800007青岛盛嘉隍朝影视文化传媒有限公司盛嘉传媒800008青岛宏达锻压有限公司宏达锻压800009青岛冠雄工贸有限公司冠雄工贸800010青岛义和钢构有限公司义和钢构800011青岛爱您爱家电子商务有限公司爱您爱家800012青岛海洲演艺有限公司海洲演艺800015青岛向尚健康实业股份有限公司向尚实业800016企业名称企业简称企业代码青岛源海底海洋生物技术有限公司源海底800017青岛老尹家海参股份有限公司老尹家800018青岛万里江食品有限公司万里江800019青岛中科海水处理有限公司中科海800020青岛佳诺华医药科技有限公司佳诺华800022青岛同乐戏园文化传播服务有限公司同乐戏园800026中心挂牌企业数量达到19家，展示板企业数量达到118家！ 2.8挂牌企业情况24融资情况两批企业共计实现融资近一亿元，其中威海海斯特钓具股份有限公司定向和协议融资4100万元，其中2100万元首批定向融资已经到位，本月与威海银行完成了5000万元股权质押融资；冠雄工贸（金家口芹菜）与投资机构完成定向融资200万元；伟隆重工等公司定向增发、威海海斯特股权质押等正在推进中。挂牌企业基本情况行业分布：19家挂牌企业涉及信息技术、电子商务、制造业、食品加工业、文化传媒、农业、医药科技、保健品、新材料等九大行业。区域分布：目前，挂牌企业分布在青岛、威海两地，其中青岛18家、威海1家。项目储备：多家挂牌企业正在储备中，拟于6月下旬举行第三批企业挂牌仪式，7月举办金融服务企业、日照企业专场挂牌仪式。 2.9支持政策25 第三章青岛蓝海股权交易中心挂牌的条件和流程26 3.1挂牌业务27挂牌业务介绍通过综合展示板和挂牌交易板两个板块为不同类型、不同状态、不同阶段的企业提供对接资本市场的机会及相适应的资本市场服务。综合展示板采取“零门槛”模式，只需企业提交挂牌展示申请书，并填报企业基本信息表。旨在为企业提供宣传、展示平台，并为其股权进一步挂牌交易和转板上市提供配套支持。挂牌交易板股份公司和有限责任公司均可在青岛蓝海股权交易中心挂牌，挂牌条件基本不设硬性财务门槛。强调“放松管制、加强监管”，以信息披露为核心。 3.2挂牌条件28依法设立且存续满12个月主营业务明确，具备持续经营能力股权清晰，治理结构健全股东（大）会通过申请挂牌的决议，同意公司到交易中心挂牌、登记存管并接受监管，承诺履行信息披露义务1234 3.3股份公司挂牌流程29前期准备股份制改造申报前准备申报与审核挂牌12345初步选定中介机构公司内部工作团队组建尽职调查推荐机构内部立项项目正式启动.全面尽职调查股份公司设立前审计与评估就设立股份公司履行公司内部程序完成工商变更登记就挂牌事宜召开董事会和临时股东大会完成一年一期财务报表审计申报材料定稿.向股权中心报送挂牌申请全套材料处理反馈意见获得股权中心审核通过完成青岛市金融办备案签订挂牌协议书申请股份简称与代码挂牌前3日于股权中心披露相关信息办理挂牌手续推荐机构于股权中心发布挂牌公告. 第四章债权融资的条件和流程30 4.1私募债业务31私募债券业务介绍备案制：协助发行机构或发行人自行向中心备案。备案材料完备的，中心自受理之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。发行方式：单独发行或集合发行均可。发行期限：期限灵活，1-3年，一次备案多期发行，可提前回售。投资者：符合条件的个人、机构、企业或金融产品均可，每期不超过200人。 4.2发债条件32存续满2个会计年度具备与发行额度匹配的偿债能力资产、股权清晰，财务制度完善，治理结构健全发行人权力机构通过发债的决议，承诺履行信息披露义务1234 4.3发行流程33立项尽职调查申报备案发行12345对发行人的初步尽职调查选定中介机构发行人内部发债团队组建协助发行机构内部立项项目正式启动.详细尽职调查发行人财务审计本次债券法律意见担保或评级工作（如有）私募债券募集说明书尽职调查报告财务审计报告法律意见书其他申报材料.向本中心报送备案申请材料获得股权中心备案通过完成青岛市金融办备案签订发行相关协议债权简称与代码披露相关发行信息协助发行机构于本中心发布发行公告. 第五章青岛尚道投资管理有限公司简介34 35青岛尚道投资管理有限公司位于青岛市市南区，是山东地区领先的私募股权投资基金管理机构。自成立以来，管理团队坚持以“让商业更简单”为使命和目标为青岛市的各类企业提供综合金融解决方案，致力于市场经济中成果、资源、资金的最优化配置。 谢谢大家!36编辑：张建刚