理财规划师报名条件介绍.doc

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页理财规划师报名条件 理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。   凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：   （1）连续从事本职业工作6年以上。   （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。   （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。   第9页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页（4）具有其他专业大学

2、专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。   （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。   凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：   （1）连续从事本职业工作13年以上。   （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。   （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。   （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。   （5）具有本专业或相关专业大学

3、本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。   （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。   （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。   凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：   （1）连续从事本职业工作19年以上。   （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。   （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正

4、规培训达规定标准学时数，并取得结业证书理财规划师简介　理财规划师俗称理财顾问，主要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。　　理财规划师为客户进行的理财，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，根据客户的需求与目标，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为其寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。　　注册理财规划师（CFP）资格认证，1972年引入理财行业。候选CFP需要完成教育、考试、经验和职业道德等

5、几个步骤，才能成为真正的CFP。第9页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页考核的内容涵盖了106门学科的内容。在一定程度上，一个国家或地区拥有CFP人数的多少，代表着该国理财规划业的发展程度。CFP资格由国际注册理财规划师委员会颁发。目前，美国是世界上理财规划市场发展最为成熟的地方，拥有CFP资格的人数最多，占CFP总人数的60%。　　目前，中国内地并不是美国理财规划协会会员，因而并不能举行CFP的考试及注册程序等。由于国家尚没有建立相应的资格考试和认证制度，目前各家机构的理财规划师一般是机构聘请专业培训机构培

6、训，然后自行认可其资格。　　大学生可报考理财规划师   劳动和社会保障部日前颁布了新修订的《理财规划师国家职业标准》。新标准将国家理财规划师分成三个级别：助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体，旨在普及推广理财规划师职业。   一个专业的理财规划师既可以服务于银行、保险公司等金融机构，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。但目前我国理财行业的从业人员还主要集中在银行、保险等金融机构，第三方理财力量尚显薄弱。关于理财规划师的证书1.理财师培训机构颁发的“劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理

7、财规划师职业资格证书”的有效性怎么样？说是中国政府的证书，和国外的理财师证书不同啊,有人了解这个证书吗？2.我想考一个，不知道这个证书和国际上的CFP，AFP比怎么样。3.我本科不是金融专业，考到这个证书对金融行业的就业有用吗？答：1.国内目前关于金融理财方面的认证和考试比较多,这个市场也比较乱,有很多家机构都在举办这方面的培训和考试.在权威性没有定论的前提下,个人认为劳动和社会保障部颁发的证书相对来说权威性比较低,考试相对容易,费用也低.这个证书完全是国内的,在国际上目前没有通用性;2.由中国金融理财标准委员会举办的培训和考试获得了国际金融理财标准委员会的

8、授权,可以使用CFP标志,个人认为是目前比较权威的认