国家理财规划师介绍

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1、从专业理财走向成功国家理财规划师（CHFP）成功培养超过2万名国家理财规划师国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会北京东方华尔金融咨询有限责任公司专业不足？也许你的客户正在投资？也许你的客户拥有大量存款？也许你的客户在为子女教育犯愁？也许你的客户还没有配足大额保险？…………也许你还在为自身的专业不足而缺少有效的客户维护技能苦恼。东方华尔为您解决综合理财专业化营销技能东方华尔是国内规模最大的金融人才实务技能培养机构，在全国拥有超过30家分支机构，专注财富管理管理研究与教育，拥有超过100名明星级讲师以课程研发团队。同时也是参与编写与制定《国家理财规划师职业标准

2、》的唯一机构。东方华尔的专业理财技能提升培训体系（一）国家职业资格体系：三级、二级（业务基本技能）全国统考国家高级理财规划师—金融行业顶级金融资格（东方华尔全国唯一试点机构）东方华尔专业理财技能培训国家理财规划师ChFP简介现金规划消费支出规划综合应用教育规划理财规划方案风险管理与保险规划八项规划现金规划、购房规划等投资规划专业能力税收筹划基金、股票、税务等退休养老规划基础知识金融基础、宏观经济等财产分配和传承规划保监会副主席李克穆说：“理财规划师并不是自封的，而是需要系统的学习，国家的认证。鼓励保险从业人员参加正规的理财培训，取得证书，规范保险行为，实现保险行业的

3、发展。”保监会副主席李克穆国家对理财规划师的定义理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。国家理财规划师证书的价值国家标准、全行业通用：是我国全金融系统理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。国家高级人才资格证明：证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享

4、有的各种待遇，也是法律上的有效证件。统一编号、记入档案：证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站(www.osta.org.cn）查询真伪；可申请国家职业资格全国统一鉴定表，存放于人事档案中作为职业资格和能力水平的证明。优先办理户口：2009年2月23日根据上海市政府的规定，凡是持有例如国家理财规划师中级证书以上的人员可申请办理上海市户口，具有高级资格认证证书的可优先办理，深圳市也出台了相同的户籍政策。中国理财师的发展其他基金10%5%证劵5%保险银行20%60%据发达国家调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、独立自

5、主性高、市场需求大，是名副其实的“金领人”，成为“最受尊敬的职业”之一。在发达国家理财师年薪的平均数是11万美元，2010年香港理财规划师最高收入达200多万港元，相当于大公司的中层经理。有关统计数字显示，按照1个理财规划师服务100人估算，国内理财规划师的缺口至少70万人，预测年薪可在10万到100万元之间；国家理财规划师的权威性国家颁发：•理财规划师（ChFP）国家职业资格证书是由国家人力资源和社会保障部颁发的国家级认证证书，唯一由官方权威认证。国际统认：•中国政府颁发的国家职业资格证书，在国际上受到联合国、WTO世贸组织国家以及国际经济组织的统一认可。国家理财

6、规划师级别助理理财高级理财理财规划师规划师规划师三级二级一级国家理财规划师ChFP特点理论与依照我国金融环境，法律环境和具体国情设置本土化实践的完国家考核更侧重实务操实用性美作特聘资深专家培训结合国家理财规划师学员构成保险营销人员成为国家理财规划师后的变化•业绩变化——•92%以上的销售人员业绩都有所提升；•65%以上的销售人员业绩提升20%以上；•50%以上的销售人员业绩提升达到33%左右；•客户情况——•90%以上的销售人员在业务跟进阶段回访客户2-4次即可成交保单；•88%以上销售人员的客户险种齐全，包括大病险、养老险、投资险等；•70%以上销售人员的客户集中

7、在社会中、高层收入阶层。•注：以上数据为针对已获得国家理财规划师认证的保险从业人员，通过对其所在单位的业绩随机调查而得。成为理财规划师还能为您带来什么？社会地位的变化：您是受人尊重的国家理财规划师；专业水平的提高：您能为客户提供更加专业、全面的资产配置建议，以专业赢得优质客户的信赖；交际群体的扩大：您可享受全国理财师的交流平台，汇集保险、银行、证券投资及财务管理等金融行业的精英群体；个人品质的提升：实现您销售业绩的持续提高、收入水平的持续增长、个人品牌的宣传推广。后续教育定期与机构共同组织的后续教育；定期组织的实战案例分析会；每日提供的理财资讯与技巧指南；后续教