商务用户快速入门指南microsoftdynamicscrm2011

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1、商务用户快速入门指南：MicrosoftDynamicsCRM2011个性化MicrosoftDynamicsCRM1.单击“文件”选项卡，然后单击“选项”。2.在“设置个人选项”屏幕上，您将看到七个选项卡。3.在此，您可以设置登录时显示的内容、调整数据的显示方式以及处理记录和电子邮件的方式。更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074导入数据1.将每种数据类型（例如潜在销售潜在顾客）分组，使其成为单独的文件。2.设定数据的格式，使其适合系统。3.使用以下其中一种有效的文件类型保存每个文件：txt、csv、xls或xml。4.选

2、择您需要的数据导入模板，并在模板中输入数据。5.导入文件。有关数据格式设置的更多详细信息，请访问：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431有关导入的更多详细信息，请访问：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113运行报表1.在“报表”区域中的“工作区”下面，单击“我的工作”下的“报表”。2.键入报表名称的前几个字母，然后单击“查找”。3.在报表列表中，双击要运行的报表。4.如果报表具有默认筛选器，将会显示默认筛选器。提示：若要运行报表而不显示默认筛选器，请选择该报表。在“报表”选项卡上，单击“操

3、作”组中的“运行报表”。更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112MicrosoftDynamicsCRM中的首选键盘快捷方式要执行的操作按键选择当前字段或当前列表中的所有文本Ctrl+A关闭活动表单Alt+F4在表单字段中前移Tab在表单字段中后移Shift+Tab保存表单Ctrl+S或Shift+F12更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227375筛选列表1.打开您要查看的列表（例如“客户”或“商机”）。2.在“数据”组中，单击“筛选器”。每个列标题中均会出现一

4、个向下箭头。3.单击该箭头并选择列表的排序方式。您可以根据列表是否包含数据按字母顺序、数值顺序，或者使用您选择的自定义筛选器对列表进行排序，出现何种自定义筛选器选项取决于您在该列中查看的数据类型。更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227110分派记录1.在记录列表中，选择所需的记录。2.在“协作”组中，单击“分派”。3.在“分派”对话框中，选择一个选项。4.单击“确定”。更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227115共享记录1.在记录列表中，选择所需的记录。2.在“协作

5、”组中，单击“共享”。3.在共享对话框的“常规任务”下，单击“添加用户/团队”。4.查找所需的用户，然后单击“确定”。5.分派您要授予用户的权限，然后单击“确定”。更多联机详细信息：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227114©版权所有2011MicrosoftCorporation。保留所有权利。版本5.1.0