东南亚电商物流市场，中国快递企业进击国际化业务第一站.docx

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1、目录索引一、综述：中国快递企业的国际化路径初探6二、印尼市场：内需市场大，地形带来物流挑战7（一）东南亚最大电子商务市场7（二）电商市场火热，电商物流竞争加剧8（三）群岛地形带来挑战，物流效率有望提速10三、泰国市场：营商环境良好，基础设施优于印尼12（一）整体营商环境良好，电商规模仅次于印尼12（二）电商市场双巨头占主导地位，京东势力逐步崛起14（三）物流效率居于东南亚国家前列16四、越南市场：中产阶级增长，拉动电商市场快速发展18（一）电商市场发展概况：2020年电商市场规模预计达70亿美元18（二）社交电商盛行，有望催生庞大的电商物

2、流市场20（三）物流基础设施建设落后，成本居高不下21五、风险提示25图表索引图1：印尼65岁以上人口占总人口的比重较低（%）7图2：东南亚6国零售电商规模（十亿美元）7图3：疫情对东南亚6国居民上网时间的影响（小时/天）8图4：2020年印尼电商市场规模同增超50%（十亿美元）8图5：2020年Q4印尼访问量Top5电商平台（次/月）8图6：Shopee、Tokopedia、Bukalapak、Lazada平台月度网页访问量（百万次）....................................................

3、............................................................................9图7：印尼社交电商和综合电商平台GMV（十亿美元）9图8：印尼主要快递公司10图9：预计2023年印尼快递包裹市场规模可达55亿美元（十亿美元）10图10：2019年印尼电子商务市场主要支付方式占比11图11：中国和印尼人口密度、互联网渗透率相近11图12：2019年印尼地形与物流基础设施情况11图13：2018年印尼、泰国、越南互联网、社交媒体使用情况13图14：东南亚6国电商发展对比

4、13图15：泰国电商平台月度访问量（百万人次）14图16：2019年泰国电商各渠道市场份额14图17：2020年Q4泰国访问量Top5电商平台（次/月）15图18：2019年使用各运输方式的泰国中小型电商（SME）占比15图19：泰国快递市场主要公司15图20：泰国物流成本（十亿泰铢）17图21：2019年东南亚六国与中国物流成本占GDP比重（%）17图22：泰国国内各种运输方式件量（件）17图23：泰国主要港口货运吞吐量（千吨）17图24：越南电子商务市场规模（十亿美元）18图25：东南亚6国互联网经济GMV（十亿美元）18图26：20

5、11-2019年间中国对东盟直接投资金额流量19图27：2014-2019年越南人均国民总收入增长近40%19图28：越南互联网渗透率快速提升（%）19图29：2020年Q4越南访问量Top5电商平台（次/月）20图30：Shopee、Lazada、Tiki、Sendo月度网页访问量（百万次）21图31：预计2022年越南电商物流市场规模可达8亿欧元（百万欧元）21图32：2018年Shopee、Lazada、Tiki物流供应商份额22图33：2018年越南电商物流市场主要公司份额（%）22图34：2019年越南物流成本占GDP比重偏高（

6、%）22图35：2018年调查较多越南消费者对运输成本和速度不满意22图36：越南电商市场货到付款方式受偏好23图37：2018年越南公路交通基础设施状况24图38：GHN拥有越南首款100%自动分类排序系统24表1：印尼主要省份基本情况概览12表2：2019年东盟十国与中国营商便利度指数对比13表3：泰国快递行业主要公司概况16表4：东南亚6国国情数据概览20表5：2018年东南亚各国物流绩效指数23表6：越南政府鼓励外商投资的项目类别25一、综述：中国快递企业的国际化路径初探对于快递企业而言，抓住需求结构的变化，进行适时的超前投入，是

7、应对竞争格局变化的重要前提。20世纪70年代美国高科技产业和服务业的兴起，成就了FedEx。创立于1969年的DHL，准确地把握了制造业全球化的先机，成就了DHL在国际快递市场的霸主地位。快递龙头的国际化扩张之路，也不例外。1981年FedEx开始布局国际业务，到1987年国际业务量也只有国内业务的5%左右。20世纪90年代之后，伴随着美国企业开启全球化浪潮，FedEx在国际市场上的布局录得了良好回报，并有效对冲了国内市场增速的放缓。重资产的大规模投入、规模效应和品牌效应，为国际快递市场先发者的在位优势提供了极高的竞争壁垒，使得其他快递企

8、业几乎没有进攻FdeEx和DHL的可能性。那么，对于中国的快递企业而言，国际化业务的发展路径，又会如何演绎呢？正如FedEx的国际化扩张，离不开20世纪90年美国企业的全球化扩张。在延续全球化