造价咨询业务执业流程.docx

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1、造价咨询业务执业流程重庆市淇澳工程造价咨询有限公司年月1/22适用对象：本造价咨询业务执业流程适用于在重庆市淇澳工程造价咨询有限公司进行造价咨询业务的所有执业人员。特殊说明：凡属两个及以上执业人员完成的项目，由项目负责人完成该执业流程的相关内容（执业人员本身应完成的项目评审除外）。2/22造价咨询业务执业流程一、业务承接阶段、执业内容：执业人员承接业务时，同部门经理办理业务资料交接手续。需完善两份交接手续的填列和签字认可。第一份：《工程项目接收情况记录暨任务分配表》（见附表一）。第二份：《工程项目评审资料移交清单》（见附表二）。、执

2、业要求：以上交接手续的附表一、附表二由部门经理了解项目相关情况后填写。由部门经理、执业人员共同签字确认。二、业务操作阶段、执业内容：执业人员接受项目任务后按以下步骤和内容开展业务操作：、立即同委托单位联系取得电话联系，告之对方自己的身份及联系方式，并进一步详细了解项目评审的具体要求（时间进度要求、报告份数、出具报告时应提交的相关资料、保密情况等）；、从公司内网或技术保障部了解和熟悉项目委托单位的评审要求（含报告格式等）、对评审单位的考核办法等（针对财政局、审计局及某些集团大单位等）；、熟悉工程项目评审资料；、编制项目评审工作计划、实

3、施方案；3/22、起草和签订项目造价咨询合同（如果需要），需按造价咨询标准合同格式起草和签订；、进行项目评审。、执业要求：、执业人员应随时同委托单位保持主动沟通，避免委托单位到公司相关领导层询问项目进展情况等现象发生；、执业人员在执业过程中，应以“沟通、责任心、细节”三方面作为自己执业的指导思想，并贯穿于整个执业过程；、出现执业进度要滞后或遇到不能自行解决的问题的时候，立即向项目负责人或相关负责人汇报解决，项目负责人或相关负责人解决不了的，立即向分管副总或技术负责人汇报，及时处理；、在与委托单位及相关合作单位进行业务联系和沟通时着装

4、大方得体，言语谦和亲切，态度不卑不亢；、在评审过程中若需与委托方进行业务联系，需采用工作联系单（后附表三）的方式。委托方的回复，应该取得书面材料，方能作为评审依据。三、业务完稿阶段、执业内容：、形成评审报告初稿；、将评审报告初稿送公司内部审核人员复核（报告的审核人暨部门经理），并经技术负责人（报告的审定人）确认；、将经技术负责人（报告的审定人）确认后的评审报告初稿发送4/22委托单位，经与委托单位沟通、协商一致后，形成正式评审报告。、将正式评审报告送公司内部审核人员复核（报告的审核人暨部门经理）），并经技术负责人（报告的审定人）最终

5、确认，完善《咨询报告文件内部复核、验证、确认记录表》（见附表四）；、出具正式评审报告；、编制项目评审工作底稿；、计算项目评审费用，与委托单位沟通评审费用无误后完善《项目运行轨迹表》（见附表五），将《项目运行轨迹表》交公司技术负责人、副总经理签认（交公司技术负责人签认时向公司技术负责人提交该项目档案的电子文档），凭签认后的《项目运行轨迹表》到公司财务部开具项目评审费用发票；、完善《顾客回访记录表》（见附表六）、《签收回执书》（见附表七）、《发票签收回执》（见附表八）；、将正式评审报告按委托单位要求的份数送达委托单位，并将《顾客回访记录

6、表》、《签收回执书》、《发票签收回执》在委托单位处签字盖章后带回公司归档；、将从委托单位接受的工程项目评审资料需存档的部分，复印留存；、将从委托单位接受的工程项目评审资料退还委托单位，并办理资料退还交接手续，双方签字确认《工程项目评审资料退还清单》（见附表九）。、执业要求：5/22、必须在委托方规定时间内提交报告初稿、正式报告。、必须按委托方要求提交各种相关资料。、报告初稿必须经技术负责人（报告的审定人）确认后才能发出。、对已出的正式报告，未开票的项目，执业人员（一个人执业的项目）或项目负责人（多个人执业的项目）必须与委托单位相关人

7、员保持联系，跟踪项目开票时间，直至项目发票开出。四、项目归档阶段、执业内容：、将项目评审资料按《档案目录》（见附表十）要求的内容和顺序归档；、将项目评审过程资料电子档打包；、将以上纸质和电子档案资料交公司档案管理员，办理档案交接手续，执业人员和档案管理员在《档案目录》（见附表十）上签字认可。、执业要求：、纸质档案：①档案内容：按《档案目录》（后附表十）要求内容完成；②档案盒：【】正面粘贴：项目编号、项目名称、实施人，如“（）重庆天安数码城一期消防工程—鲍丽丽”；【】侧面粘贴：项目编号、项目名称，如“（）重庆天安数码城一期消防工程”6

8、/22③档案资料收集整理要完全，特别是事关该项业务的重要签证、支撑资料等，必须复印归档。电子文档随同纸质档案要一并交给公司档案管理员。、电子文档要求：①文档名称：建文件夹，文件夹的名称包含项目编号、项目名称、实施人，如“（）重庆天安数