运营商全业务发展系列（1）--中国联通发展策略.doc

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1、电信运营商利用其强大的移动网络、固网、互联网、甚至是虚拟网络等各类网络资源，构建出以移动业务或者固定业务为核心的话音业务、宽带接入、增值业务等多种的业务形态组合或产品组合，通过一系列的商业模式所形成的各类通信与信息服务，以满足个人、家庭、企业客户的需求为核心，可以称之为移动运营商的全业务。从个人、家庭、企业三类用户的角度看，全业务时代的运营商由之前面向单一或部分客户群服务，开始面向个人、家庭、企业等所有客户类型提供服务，全方位的满足客户在各种角色中的通信需求。用户需求变化，产业融合成趋势随着用户对

2、信息、沟通、交易等需求呈现出无所不在、无时不在的新特点，从三屏融合到三网融合，固网、移动、广电三条产业链也呈现出融合态势。各条产业链均由原来的单一链条转变为以消费者为核心的“网”，从而使运营商、终端制造商、内容及应用提供商等均可以直接面对客户。融合产业链复杂多元，运营商面临产业链竟合挑战三大网络的融合使得网络层可实现互联互通，应用层趋向使用统一的IP协议，三者都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。电信运营领域开始向媒体等领域敞开，导致产业链走向复杂和多元，互联网和传统媒体等依托内容

3、优势开始侵蚀电信领域的价值。同时，随着手机多功能化，与MP3、存储器、电脑、游戏机、RFID等融合，使得电信运营商在产业链掌控中越来越力不从心，运营商面临的异业竞争加剧。电信产业链其它环节更直接面向用户，上下游竟合博弈愈发激烈随着用户“一站式”的服务需求愈来愈强，对于用户而言，如果说终端是水龙头，那么内容、增值服务以及各种多元化的应用就扮演了水的角色。一方面随着手机终端产业、PC终端产业的利润不断降低，众多终端厂商转型成为应用服务提供商，从终端获取用户进一步升级到“终端+服务”获取用户；另一方面越

4、来越多的内容和应用服务提供商也利用掌握的营销渠道资源，与运营商在用户争夺上展开竞争。电信重组开启全业务运营市场闸门，市场竞争白热化在电信重组及3G牌照发放后，3家运营商将全面进入全业务竞争。竞争不仅在固网、移动网络展开，同时也在个人、家庭、企业用户市场展开。在新的竞争市场环境下，各运营商在研究市场方向、把握竞争对手优劣势以及在新竞争环境下可能选择的发展方向上均需要战略部署；在攻防策略、商业模式、自身运营能力上均会有明显调整。新联通3-5年内面临的竞争威胁在产业链环节内部，有来自中国移动、中国电信的

5、竞争，有来自未来虚拟运营商的竞争，另外还可能出现来自海外运营商的竞争；在产业链外部，有来自Apple等消费电子类厂商、Google等互联网厂商、广电系统的网络和内容服务竞争，以及IT厂商在企业客户方面的竞争和其他产业链的外部竞争威胁；在产业链其他环节，有来自例如Nokia等终端厂商、CP、SP等服务提供商以及设备厂商在统一通信领域的威胁。政策对联通而言有利有弊有利因素是，反垄断法在一定程度上限制中国移动在移动通信市场垄断地位的持续提升。可能推出的倾斜性管制政策，有利于联通更好的从移动处争夺用户。不

6、利因素是，反垄断法同样会对网通在北方的固话和宽带接入市场的垄断地位形成冲击；以及逐渐开放的电信市场管制策略。例如对国外运营商、SP、VOIP等方面的政策开放，会增加中国联通所面临的异质竞争压力。新联通的整体用户和收入占比用户竞争力方面，在包含了固网、移动、宽带接入用户的全业务通信市场中，重组后新联通占据27%的市场份额，低于新电信的31％，与新移动的42%有一定差距。收入竞争力方面，新联通在收入方面的占比仅达到20%（新移动51%，新电信29%），要弱于在用户方面的占比，可见其整体盈利能力较弱，相

7、对于新移动有一定的差距。北方十省的用户和收入占比用户竞争力方面，由于网通在北方占据固网市场的主导优势，使得重组后新联通在北方十省的用户占比超过中国移动达到53%。新移动占40%，新电信占7%。收入竞争力方面，新联通在北方十省区域范围内收入占比达到44%，但仍然比新移动小7个百分点。新移动51%，新电信5%。新电信在北方的竞争力非常弱。南方二十一省的用户和收入占比用户竞争力方面，由于联通GSM网络和网通在南方都缺乏足够的竞争力，使得新联通在重组后在南方的用户占比仅为12%，竞争力较弱。收入竞争力方面

8、，新联通在重组后的收入占比值仅达9%，而新电信的竞争力较强，甚至超过了新移动的收入占比。图：三大运营商总体竞争力分析南北区域的主导竞争格局南方市场中，电信和移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手；北方市场中，联通和移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手。新联通的竞争力分析新联通的竞争优势是，具备在北方固网市场的绝对竞争力，可以成为未来融合业务发展的基础；具备相对全面的固网和移动两个网络的运营经验；另外，WCDMA技术最高的成熟度和最广泛的全球使用率，使得新联通有更好的全球漫游基