国安达股份有限公司

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1、Ueggddptyn创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。国安达股份有限公司GUOANDACO.,LTD.（厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

2、资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼）国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份相结合的方式，合计公开发行不超过3,199.50万股。其中公开发行新股不超过3,199.50万股，占本次公开发行后总股本的比例为【】；公司股东公开发售不超过1,000.00万股，占本次公开发行后总股本的比例为【】。最终公司公开发行数量

3、和股东公开发售数量由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司发行新股的承销费用由公司承担，公司股东公开发售股份的承销费用由各股东按比例承担。2、满足公开发售条件的股东将根据发行方案确定的股东公开发售发行股数股份数量按持股比例转让各自所持股份，老股转让数量总计不超过1,000.00万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售的数量，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司股东公开发售后，公司实际控制人未发生变更。3、本次公开发行股票后，公司总股本不超过

4、12,798.00万股，其中流通股股份占公司股份总数的比例为【】，不低于25.00%。4、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金归股东所有，不归公司所有。每股面值人民币1.00元每股发行价格【】元/股预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过12,798.00万股保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招股说明书签署日期2017年【】月【】日1-1-1国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书声明及承诺发行人及全体董事、监事、高级

5、管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发

6、行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因

7、发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书重大事项提示投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，同时请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。一、股票限制流通及自愿锁定承诺本公司本次发行前总股本为9,598.50万股，本次拟发行不超过3,199.50万股人民币普通股（包括公开发行新股和公司股东公开发售股份），发行后总股本不超过12,798.00万股。上述股份全部为流通股。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所

8、持股份（扣除公司首次公开发行股票时老股转让数量）自愿锁定的承诺如下：（一）控股股东、实际控制人洪伟艺的承诺作为公司控股股东、实际控制人、董事长和高级管理人员，洪伟艺承诺如下：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、前述限售期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；自