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1、股权投资基金募集方案培训资料12020年4月19日XX区股权投资基金募集方案XX区国有资产经营(控股)有限公司XX投资有限公司二o一o年八月文档仅供参考目录目录.................................错误!未定义书签。1．股权投资基金释义....................错误!未定义书签。1.1股权投资基金:一种成熟、独立、高效的投融资模式错误!未定义书签。1.2股权投资基金的主要特点...........错误!未定义书签。1.3股权投资基金运作高效,投资回报出众错误!未定义书签。2．XX股权投
2、资基金设立背景..............错误!未定义书签。2.1自以来中国股权投资基金市场发展迅猛,未来前景仍十分广阔..............................错误!未定义书签。2.2XX经济高速发展,上市资源丰富,股权投资基金大有作为错误!未定义书签2.3XX区政府主导发起设立股权投资基金,并大力支持,政府受托单位出资占基金份额49%...........错误!未定义书签。2.4经过全国邀标,严格遴选出基金管理机构错误!未定义书签。3．基金组建方案.......................错误!未定义
3、书签。3.1基本架构........................错误!未定义书签。3.2基金募集........................错误!未定义书签。3.3基金宗旨........................错误!未定义书签。3.4基金优势........................错误!未定义书签。3.5业务定位........................错误!未定义书签。3.6基金运营模式....................错误!未定义书签。3.6.1投资策略................
4、...错误!未定义书签。02020年4月19日文档仅供参考3.6.2运营原则...................错误!未定义书签。3.6.3运作流程...................错误!未定义书签。3.6.4基金的投资决策.............错误!未定义书签。3.6.5风险管控...................错误!未定义书签。3.6.6基金管理费用...............错误!未定义书签。3.6.7基金盈利模式及成本费用.....错误!未定义书签。3.6.8收益分配及超额收益酬金.....错误!未定义
5、书签。3.6.9专业管理团队...............错误!未定义书签。4．基金管理人.........................错误!未定义书签。4.1基金管理人概况..................错误!未定义书签。4.2竞争优势........................错误!未定义书签。4.3股权投资管理业绩.................错误!未定义书签。4.3.1基金管理情况..............错误!未定义书签。4.3.2项目投资业绩..............错误!未定义书签。本次募集的
6、联系人:...................错误!未定义书签。12020年4月19日文档仅供参考XX区股权投资基金募集方案1．股权投资基金释义1.1股权投资基金:一种成熟、独立、高效的投融资模式股权投资基金在中国一般称为私募股权投资,从投资方式角度看,是指经过私募形式对未上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即经过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行
7、的投资,相关资本按照投资阶段可划分为创业投资(VentureCapital)、发展资本(developmentcapital)、并购基金(buyout/buyinfund)、夹层资本(MezzanineCapital)、重振资本(turnaround),Pre-IPO资本(如bridgefinance),以及其它如上市后私募投资(privateinvestmentinpublicequity,即PIPE)、不良债权distresseddebt和不动产投资(realestate)等等。近年来股权投资基金迅猛发展,成长为银行
8、等传统金融机构之外又一支重要的金融力量,其全球掌控的资金至少达万亿美金,孕育了大批成功企业,如微软、英特尔、雅虎、GOOGLE等巨擘。能够说,当今成功企业的成长都伴随着股权投资基金的身影。22020年4月19日
