东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公

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1、东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170853号）》（以下简称“反馈意见”）的要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”、“发行人”或“公司”）本次创业板配股的保荐机构，会同公司、本次创业板配股的专项法律顾问北京市中伦律师事务所及公司年审会计师中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）就有关问题进行了核查和落实，对相关申请文件进行了相应的补充、修订和说明，并出具如下回复。

2、现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复中的简称与配股说明书中的简称具有相同含义）一、重点问题1、申请人本次配股拟募集资金6.5亿元，其中：5.05亿元用于江苏宿迁、新疆喀什、新疆吐鲁番三个装配式建筑部品部件智能制造项目，1.45亿元用于补充流动资金。（1）请申请人补充说明本次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性，请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结

3、果的合理性发表明确意见。（2）报告期内申请人产能逐渐增加，本次募投项目达产后，申1请人产能将进一步扩大。请结合申请人的产能扩大情况及已有的意向性订单情况，详细论证本次募投项目达产后产能消化的具体措施。请申请人以通俗易懂的语言披露本次募投项目的具体情况、运营模式、盈利模式以及申请人装配式建筑业务与传统建筑业务的区别及竞争优势。请在募集说明书中充分披露募投项目相关风险。请保荐机构核查并发表意见。【回复】公司第二届董事会第三十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了有关募集资金拟投资项目的议案，本次配股募集资金总额预计不超过人民币65,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下

4、项目：单位：万元拟用募集资序号项目名称建设期投资总额项目备案文件金投资金额《关于装配式建筑部品部件智能制造项目的备案通知书》（宿区发改备【2017】装配式建筑部品部7号）和《关于装配式建筑1件智能制造项目18个月55,826.7645,000部品部件智能制造项目建（江苏宿迁）设内容和投资额变更的备案通知书》（宿区发改备【2017】21号）《喀什经济开发区投资项装配式建筑部品部目备案登记证》（备案证编2件智能制造项目12个月3,0002,500号：喀经开发促备案变更（新疆喀什）【2017】003号）装配式建筑部品部《新疆吐鲁番市高昌区企3件智能制造项目12个月8,1303,000业

5、投资项目登记备案证》（新疆吐鲁番）（备案证编号：2017006）4补充流动资金----上表中补充流动资金金额为扣除发行费用后的剩余募集资金，补充流动资金金额不超过14,500万元。募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将通过银行贷款或自有资金予以补足。自公司第二届董事会第三十七次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。2若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优

6、先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。一、本次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。（一）各项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程1、项目一：装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）本项目总投资为55,826.76万元，其中募集资金投入45,000万元，全部用于本项目固定资产投资，其余资金由公司自筹解决。本项目建成后，公司宿迁生产基地将形成年产40万平方米无机集料

7、阻燃木塑复合墙板、60万平方米纤维增强水泥复合墙板、200万平方米外墙板、1.5万吨木塑装饰材料、1万吨钢结构和50万平方米装配式建筑其他部品部件的能力。具体投资概算情况如下：序号项目投资金额（万元）拟使用募集资金投资金额（万元）1固定资产费用45,546.0545,000.001.1建筑费用19,722.6319,722.631.2室外配套工程1,666.921,666.921.3设备及安装工程费20,395.2020,395.201.4公用工程1,670.711,670.71