中介培训 可下载 可修改 优质课件.ppt

《中介培训 可下载 可修改 优质课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、参赛选手：***可下载可修改优质课件中介管理培训培训提纲中介管理制度架构体系中介代理合同审批流程中介档案管理实施细则核心系统中介模块操作规范中介合规检查考核评分办法中介管理制度架构体系1月21日分公司下发了《中介管理暂行办法》3月22日总公司下发《中介业务管理制度》4月8日分公司下发《中介管理实施办法》--上述办法是保监会2010年107号《关于加强保险中介业务管理的通知》要求完成的工作中介管理制度的架构体系制度共分十章七十三条章节：总则、管理原则、管理职责、渠道管理、合同管理、档案管理、信息管理、佣金管理、稽核检查、附则分公司的实施办法与总公司中介管理制度比较，架构一致，只是根据总公司中介

2、管理制度的要求，对需要细化的管理流程作了进一步的说明。中介代理合作资质材料主要章节--渠道管理，合同管理第四章第十四到十六条，是总公司制度要求，第十七到十八条是分公司的细化要求，主要内容结合了福建保监局的要求第三十、三十一条是分公司对远程出单点、保险营销员管理的要求第五章第三十四条：关于需上报的扫描件，将不同渠道的资质材料讲得非常清楚，是对第四章的归纳和总结中介代理合同审批流程报批流程：收集资料，OA上报审核流程：接收，审核，OA批复签约签约流程：完善合同内容及要素，扫描，寄出文本，OA上传扫描件复审流程：接收，审核，OA批复上线用印流程：接收文本，审核，用印，回寄一份文本登录流程：归档，登

3、录电子台账注意事项：中支收到回寄文本，转交合作对象；中支须复印文本，并将合同文本复印件、资质材料复印件一并存档中介档案管理实施细则档案的分类：资质档案、合同档案、业务档案、合规档案档案管理分工：须永久保存的文档-分公司；变动性较大的文档-中支公司归档范围档案管理规则平时归卷立卷档案移交档案借阅管理中介合规检查评分办法考核内容：资质材料合格率，权重15%；代理合同合格率，权重15%；手续费管理合格率，权重15%；系统维护合格率，权重30%；远程出单点达标率，权重10%；中介档案质量合格率，权重10%；执行力，权重5%。考评等级：A级：90分（含）—100分；B级：80分（含）—89分；C级：7

4、0分（含）—80分；D级：70分以下。中介合规检查考核评分表（一）序号指标名称子指标权重评分公式评分方法1资质材料合格率15%资质材料合格的代理人数量/所有代理人数量*100%基本分15分，100%合格得满分，合格率每降低一个百分点扣5分，扣完为止。2代理合同合格率15%合格代理合同件数/所有代理合同件数*100%基本分15分，100%合格得满分，合格率每降低一个百分点扣5分，扣完为止。3手续费管理合格率15%基本分15分；手续费支付对象不合格，每件扣5分；手续费支付渠道不合格，每件扣5分；手续费支付比例不合格，每件扣10分；手续费台账不健全，扣5分；手续费清单填报错误，每次扣5分；基本分值

5、扣完为止。4系统维护合格率30%5代理人名称一致性8%代理人名称一致的被检数/总被检数*100%基本分8分，100%合格得满分，每发现一件差错扣4分，扣完为止。6代码数与合同文本数一致性6%基本分6分；代码数与合同文本数一致得满分；代码数大于合同文本数的得0分；代码数小于合同文本数的，每件扣1分；基本分值扣完为止。7展业备案人数与系统协议号一致性6%基本分6分；代码数与合同文本数一致得满分；代码数大于合同文本数的得0分；代码数小于合同文本数的，每件扣1分；基本分值扣完为止。8协议信息一致性6%基本分6分；被检对象全部一致得满分，发现一个代理人不一致扣2分，基本分值扣完为止。中介合规检查考核评

6、分表（二）9手续费限高指标4%基本分4分；全部一致得满分，发现一个支付对象不合格4分全扣10远程出单点合格率10%达标远程出单点数/所有远程出单点数*100%基本分10分；达标率100%得满分，每降低一个百分点扣5分，扣完为止。远程出单代理少于两个的中支，一个不达标基本分全扣。11中介档案合格率10%合格档案件数/所有档案件数*100%基本分值10分；全部合格得满分；一件不合格扣3分，基本分值扣完为止。12执行力5%基本分5分；上报分公司布置的整改报告、自查自纠报告、时效跟踪台账、更新代理资质材料不及时，每件扣2分，扣完为止。中介检查奖惩办法（一）奖励对年终验收考评为A级，且季度考评为A级达

7、到或超过两次的中支公司给予表彰奖励。按年终考评分数从高到低排名，设一等奖一名，二等奖二名，三等奖若干名。一等奖奖励10000元/年度；二等奖奖励8000元/年度，三等奖奖励6000元/年度。（二）处罚对季度考评为C、D级的中支公司给予处罚。C级：处罚1000元/季度；D级：处罚2000元/季度。（三）奖惩金额分配总经理权重15%，分管副职权重25%，业务部经理权重30%，计财部经理权重10%，中介岗权重20%