恒生HOMS子账户管理功能.doc

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1、HOMS投资管理平台-子账户管理1、维护账户信息在HOMS系统的账户管理界面能够查看、维护账户信息，客户只需设置账户的资金账户和密码就能与真实的资金账户同步。点击账户管理菜单，双击账户信息或点击修改按钮，维护资金账户、密码，点击确定，操作成功。2.新增子账户账户管理界面分上下两部分，上半部分为系统内的账户信息，下半部分为账户对应的单元信息即子账户信息，可以通过新增功能，增加子账户。每个实体账户需要维护一个默认的管理单元，用于管理账户的资产与资金划拨。管理单元无需设置预警值、止损值等信息，并在‘是否设定为所选账户默认单元’项勾选为‘是’。选

2、中需要拆分的账户，以投资一号为例，点击新增，维护单元编号、名称、期初资产、预警值、止损值等点击确定，操作成功。3.修改交易员信息、赋予账户与菜单权限人员信息维护界面能够查看和维护公司的人员信息(登录时的用户编号)，包括人员的基本信息、账户权限信息、菜单权限信息以及密码初始化等新增子账户后，需要同时给交易员赋予操作权限，操作如下：打开系统设置人员信息管理界面，选中相应的人员，双击记录或点击修改，设置用户姓名、联系方式等信息，切换到账户操作权限界面，为当前人员赋予新增的子账户权限，切换到功能菜单权限，为当前人员维护相应的菜单权限，点击保存，操

3、作成功。