平安信托私人财富管理及产品简介

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1、平安信托私人财富管理及产品简介平安信托投资有限责任公司CHINAPINGANTRUST&INVESTMENTCO.,LTD.平安信托私人财富管理-我们专注您的需求,我们整合集团的资源,为您提供最佳的财富管理方案.客户关系维护KYC了解客户需求跟进客户需求建议投资组合严格执行投资方案客户投资维护了解客户跟进需求提供方案执行方案定期维护客户关系维护平安私人财富管理五步骤客户关系维护平安信托私人财富资产配置策略目标长期资本稳健成长风险分散与低风险投资时间长期目标短，中期投资风险集中与中高风险投资时间短，中期平安信托私人财富管理的金融产品核心产品

2、卫星产品现金管理年金产品债券固定收益TOT公募基金阳光私募PE证券现金赢利月月盈个人年金国债公司债债券型基金（公募基金）利鑫宋都平安TOT东海证券TOT股票型基金混合型基金从容淡水泉证大价值鹏远核心瑞智...等盛景一期其他代销PE二级市场产品财富及客户关系管理系统准确专业达成目标市场瞬息万变,客户的目标也会常有调整..我们使用目前国际上私人银行通用的客户关系管理系统来灵活应对各种变化.在理财经理的协助下,可以帮您:根据客户资产状况,风险承受力,及人生阶段财务目标量身定制适合于客户自己的资产配置方案定期回顾投资策略,持续跟踪表现,并作出及时

3、相应的调整.生成报告.定期提供金融投资信息,并协助客户的生活需求,实现深层客户关系管理核心资产配置Footnote:Equityassetclassincludingprivateequitywheneverisapplicable***[Externalpositionisbasedontheinformationyouprovided]free-textfieldtobeamendedNote:accesstooverridemanuallyoutsidepositionsperformanceandvolatilityoptio

4、nstobeytd,last3m,last6months,last9months客户:LIUBING从01/01/2009至12/31/2009投资组合部分示例投资策略核心产品财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性与流动性是考虑重点目标长期资本稳健成长风险分散与低风险投资时间长期核心资产建议配置比例:积极型:40%稳健型:50%保守型:60%现金管理类产品名称期限预期收益(年)投向最低认购金额认购时间现金赢利0901T+1(第二日可赎回本金)0.88%同业存款100万元在售,2009年4月9日-2010年4月8日,每个工作日可接受认购与

5、赎回月月盈1个月1.80%同业存款100万元在售,每个月开放一次,详见WWW.PA18.COM胜安3号3个月3.18%平安自有物业200万元售磬利鑫1号3个月3.18%平安自有物业200万元售磬利鑫2号近期推出!固定收益类类型产品名称产品期限募集总金额预期年收益同期银行利率成立时间固定收益类胜安1号1年0.57亿8%4.14%2008-4-28胜安2号1年0.23亿8%4.14%2008-4-28佳园1号1年0.8亿9.50%4.14%2008-7-7回龙观一期2号1年1.8亿7.20%4.14%2008-9-16中科英华股权质押1年2.

6、0亿10%4.14%2008-7-14香江控股1年1.0亿9.50%4.14%2008-5-8盛华一期2年0.76亿6.50%2.51%2009-1-25佳园12号信托2年1.8亿7%2.51%2009-2-5温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财经理信息,需提前预约(300万元以下只有少量认购份额)认购!卫星产品财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性是考虑重点目标短，中期投资风险集中与中高风险投资时间短，中期卫星资产建议配置比例:积极型:60%稳健型:50%保守型:40%卫星产品之一-阳光私募基金为您寻找最好的基

7、金管理人-打造中国最优秀的阳光私募基金平台什么是阳光私募基金?私募基金是相对于公募基金而言，就资金募集方式之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募基金和私募基金。两种形式均合法,区别在于发行对象是大众还是小众.阳光私募基金-四方监管更安全资金投资收益发行管理费投资建议资金托管证券交易投资投资收益投资者资金信托平安信托A股市场及其相关衍生金融产品投资顾问(目前11家)托管银行证券公司平安信托私募基金平台近一年表现概况:2008年平安信托基金平台存续期一年的基金共16支.优于公募基金第一的共4支,达25%;优于公募基

8、金第10位的共8支,达50%;优于公募基金平均水平的共12支,达75%.平安信托私募基金近一年表现(截至2009年2月)排名私募产品管理人基金近1年名称经理回报跑赢大盘1lighthorse天