中国连锁经营协会.docx

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1、目录第一部分前言3一、2019年中国零售市场回顾3二、新型冠状病毒的爆发对中国零售业的影响4第二部分2019中国购物中心发展力基本情况7一、总体发展力和分项现状8二、区域和城市能级发展力解读9三、不同物业类型购物中心发展力解读11四、中国购物中心发展展望15第三部分新消费时代下的消费趋势13一、双“H”消费兴起13二、种草经济爆发14三、夜经济崛起14四、全渠道零售成发展新趋势15第四部分购物中心转型与投资机遇13一、实体店功能变化趋势17二、购物中心灵活空间布局17三、主力租户的转变18四、品

2、牌方与业主新型合作关系18五、购物中心的投资机会19第一部分前言本报告依据，中国连锁经营协会每年持续邀约分布一、二、三线的一百多家典型购物中心的项目负责人直接参加在线问卷调查，在此基础上，中国连锁经营协会联合世邦魏理仕共同起草了《2019-2020上半年中国购物中心发展力报告》。中国购物中心发展力，是在宏观经济大势，购物中心租赁活跃度、运营表现、成本支出和未来预期五大方面的综合作用下的表现，由典型购物中心的负责人以调查问卷的形式针对上述五个方面的反馈数据编制而成。中国购物中心发展力的年度分析作为

3、中国购物中心市场发展的阶段性报告，为各地政府在制定未来发展规划方面提供参考，对市场各主体参与方对购物中心建设运营以及商业流通领域的新趋势、新机遇的把握具有重要参考意义。一、2019年中国零售市场回顾零售市场规模创新高，新兴消费领域优势加大。2019年，社会消费品零售总额41.2万亿元，首次超过40万亿元，同比增长8%，显著优于整体经济增速。消费对经济增长的基础性作用持续显现。图表1：2005--2019年GDP、社会消费品零售总额和网上零售同比增速5050.0%4040.0%万亿元3030.0%

4、2020.0%1010.0%20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201900.0%社会消费品零售总额年增速（GDP）年增速（社消零售总额）年增速（网上商品零售额）数据来源：国家统计局，中国连锁经营协会，世邦魏理仕网上零售对消费的促进作用进一步显现。随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保持快速增长。2019年，全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，增速比社会消费品零售总额快11.5个百分点，占社

5、会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。与此同时，传统业态加快融合发展。为应对网上零售等新模式对实体店零售的冲击，传统零售业态加速转型升级，积极推进线上线下融合发展，全渠道数字化模式成为行业主流。2019年，限额以上单位实体店零售额比上年增长3.8%；限额以上单位通过互联网实现的商品零售额占限额以上单位消费品零售额的比重为12.9%，比上年提高2.7个百分点。二、新型冠状病毒的爆发对中国零售业的影响然而，2020年初爆发的新型冠状病毒疫情（下文简称“新冠疫情”）对零售行业造

6、成冲击。短期内造成了线下零售业客流和营收明显下跌，零售企业承受巨大的资金压力。从长期来看，疫情不会影响零售行业的整体增长趋势，但将对消费者行为习惯、市场环境产生持续性影响。疫情后零售商业的表现及恢复状况。疫情期间，商场里除生活超市外，大量实体门店暂停营业或缩短营业时间，部分对实体消费环境依赖较小的线下消费需求被迫转移到线上，但线上销售渠道的增长远远无法弥补线下渠道的损失。2020年第一季度中国分行业零售额数据显示，生活日用品、药品等必要性消费受到的影响较小，而可选性消费行业均受到疫情明显影响：餐

7、饮行业销售额同比下降了44%，珠宝、服饰等品类的零售额下降幅度在30%至40%之间，线上销售渠道占比一向较高的化妆品行业的零售额也下降了10%以上。进入二季度以来，市场回暖趋势明显。2020年上半年的各类消费品零售总额的同比降幅与一季度相比均呈现收窄的态势。在可选消费品中，体育用品和化妆品已率先扭转负增长的态势。图表2：按主要零售类型分的销售额数据来源：国家统计局，中国连锁经营协会，世邦魏理仕尽管疫情期间零售行业损失较大，但是基于中国良好的疫情控制，业主和品牌方对行业未来恢复状况预期较为乐观。C

8、BRE在5月对零售物业租户进行的一项问卷调查显示，约有80%的中国内地受访者预期在1年内零售活动的经营收入可以恢复至疫情爆发前的水平。图表3：零售业活动恢复到新型冠状病毒爆发前的水平预计时间调查结果数据来源：世邦魏理仕研究部《亚太区零售租户调查-中国市场》疫情期间租户与业主共克时艰。疫情期间，租金是品牌方在资金方面的主要支出之一。全国范围内有超千家百货、购物中心，主动提出减、免租金、物业费等政策，以减轻场内租户的压力，与品牌方共担损失，共同渡过难关。从减租时间范围来看，多数从1月24日、25日开