定增、大宗方案.doc

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1、一、纯信用融资企业信用融资是以企业自身的信用条件为基础，无抵押，无第三方担保。准入条件：1.融资主体必须为上市公司或者上市公司的关联子公司，上市公司出暗保；2.主营业务利润为正；3.上市公司不能是高污染、高耗能以及产能过剩行业的企业二、股票质押融资股票质押融资是用股票等有价证券提供质押担保获得融通资金的一种方式。它主要是以取得现金为目的，公司通过股票质押融资取得的资金通常用来弥补流动资金不足，股票质押融资不是一种标准化产品，在本质上更体现了一种民事合同关系，在具体的融资细节上由当事人双方合意约定。正常情况下，无论股票

2、是否处于限售期，均可作为质押标的。质押率：1.主板上市企业的质押率设定为50%2.中小板上市的企业质押率设定为40%3.创业板上市的企业质押率设定为30%三、并购基金并购基金，是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。中环基金（GP）中环基金负责募集上市公司大股东（劣后级LP）XX资管计划（优先级LP）XX银行（托管）XX产业并购基金（有限合伙）保信投资提供的服务和要求：1.负责募集优先级资金；2.寻找并购标的；3.

3、负责资产装入上市公司全过程，以及后续的市值管理。四、股票定向增发中环基金负责募集上市公司大股东中环基金（GP）XX有限合伙参与定增保信投资提供的服务和要求：1.给大股东定增配资，杠杆可以最高可以到1:4。2.要求大股东保底保收益，收益一般为固定加浮动。3.操作周期一般在三周以内。五、大宗交易交易当日17：30沪深证券交易所网站查询成交信息交易当日15：00至15：30完成交易交易当日11点之前，双方填写《大宗交易报盘登记表》，向证券营业部申报交易双方签订《大宗交易工作备忘录》，确认交易时间、席位、交易账户等信息双方就

4、交易价格、数量、时间等交易事宜协商达成一致上市公司股东（卖出方）中环基金（买入方）减持流程六、市值管理市值管理是指：公司建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值，并通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，维持各关联方之间关系的相对动态平衡，在公司力所能及的范围内设法使公司股票价格服务于公司整体战略目标的实现。市值管理方式1、定增或借壳方式介入上市公司2、合资并购基金，扩张实体标的3、将并购标的装入上市公司4、通过包装、内部管理等，提升上市公司价值5、减持股票实现盈利6、回补保持持股比例7、协

5、助上市公司直接并购、融资