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时间：2020-09-05
《OCQ操作使用简介课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、首页显示说明1、导航栏-权限内能看到的一些模块。例如订单。2、面板设置。3、首页的一些分析。4、管理-后台设置（一般用户无编辑后台权限，但可以查看一下权限内的信息）。消息-即与你相关的一些系统消息。头像哪里点开就是一些个人设置。模块页面说明新建记录（以客户为例）在导航栏找到需要新建记录的模块，打开该模块右侧---填写完成保存新建模块注意事项有部分模块是有明细模块的，明细模块也需要填写和增加数据的，点击可以增加明细查找客户查找设置查找分类设置分类编辑查找页面介绍查找设置查找方法1、这个位置直接输入，里面的文字就是说你可以查询的字段。2、这个位置输入信息查询分类设置
2、分类就是固定的一些筛选。本节包含两部分，新建分类和编辑分类。上面查找说明里也可以新建分类新建分类分类显示与排序设置分类编辑、复制和删除重新编辑筛选的条件、保存即可修改记录打开相关页面找到相关记录（通过查询或自己找）选中，打开，右侧填写完成信息保存修改记录添加相关记录选中需要添加关记录的记录打开这个记录可通过右侧添加/转化***（***为模块名称）添加添加相关记录列显示设置系统常用功能介绍跟进-针对客户或者其他模块的跟踪动态-公司动态、公告、分享及工作汇报任务-自己对他人或他人对自己的任务下达审批-请假、报销等审批分析-针对某个模块的某个数据进行分析报表-打印功能
3、从导航栏新增跟进在相关记录里新增跟进动态任务审批
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