中国屠宰及肉类加工报告

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1、第三部分中国屠宰及肉类加工主要细分产品发展分析第十章猪肉市场分析第一节近几年养猪行业发展状况2007年底，财政部出台了10项扶持政策支持生猪养殖业，除财政部外，农业部下一步将继续支持生猪原种场和扩繁场建设，增加供种能力。制定并实施全国生猪品种改良计划，总结推广实施生猪良种补贴取得的成功经验，加快生猪品种改良步伐。积极推进标准化规模养殖场、养殖小区建设规范和技术规范的实施，鼓励和引导散养农户向适度规模养殖过渡。得益于国家政策上的支持与下游消费能力的逐渐增加，目前，我国养猪产业在规模化、产业化、养猪模式取得了长足的进步，可以用“发展速度快、数量最多，生产水平低、综合效益差

2、”来概括。我国的生猪养殖主要集中在四川、河南和湖南等省，以猪肉产量计算，三省占全国的比重超过25%，其中四川数量一直位居第1位，近几年来，比重均在10%以上，前10位的省份合计占全国的比重在65.6%左右。2007年我国生猪存栏同比增长6.5%，能繁母猪存栏同比增长9.4%，能繁母猪比重在10%左右，规模户生猪存栏同比增长20.6%。规模养殖稳定发展，生猪养殖规模世界第一。由于我国猪肉产业链下游的生猪屠宰加工企业和猪肉加工行业的集中度较低，使得行业利润主要集中在养殖业。但是行业在飞速发展的同时也面临着一些问题，当前养猪业突出的问题表现在：一是养猪生产与市场脱节，发展大

3、起大落；二是兽医保护薄弱，疫病多，生物安全保护没有保障；三是猪肉产品安全问题严重；四是猪肉产品加工工业滞后；五是环境污染严重。同时，当前养猪的饲养成本越来越高，原料的变化更是让和很多养殖户效益波动很大，很难把握和控制。国家对养猪环保的要求越来越严格。在发达省市，如广东、上海等地养猪的环保要求越来越高，环保成本投入越来越大。在技术方面：我国生猪养殖技术落后，养殖方式比较粗放，目前，国内生猪养殖主要以散养为主；由于养猪是个技术性很强的行业，目前行业中的整体技术水平不高，也是造成生产水平低、综合效益差的主要原因。我国生猪养殖的规模化在不断提高，但相比发达国家，养殖的规模化程

4、度仍然偏低。图表1我国历年来的生猪养殖集中度情况（资料来源：中国产业研究院整理）第二节供需分析从上游生猪养殖业来看：我国生猪屠宰的工厂化率在25%左右，肉类深加工率仅为11.80%，另外上下游的行业集中度处于发展的初级阶段。我们认为未来我国生猪屠宰和肉制品加工企业的增长空间主要来自两个方面：一是随着猪肉人均消费量的提高，行业市场规模会继续扩大；二是行业内部的横向整合。我国生猪养殖的规模已经是世界第一，据国家统计局的数据，2006年，我国生猪存栏量为4.94亿头，出栏量为6.81亿头，猪肉产量已经达到世界猪肉总产量的52%；由下图可以看出，1996-2006年我国生猪存

5、栏量和出栏量均呈现增长态势。2000年以来，我国生猪养殖出栏率一直维持在1-1.4左右，出栏率增速逐年加快。表12001-2006年我国生猪出栏量和存栏量情况单位：万头200120022003200420052006生猪出栏量54936.756684.059200.561800.766098.668050.4生猪存栏量45743.046291.546601.748189.150334.849440.7（资料来源：中国产业研究院整理）图表2我国猪肉产量和世界猪肉产量比较我国历年生猪存栏量和出栏量（资料来源：中国产业研究院整理）2001-2006年我国猪肉产量整体呈现上升

6、趋势，由2001年的4184.4万吨增长至2006年的5197.2万吨，增幅1012.6万吨，年均增长率为4.43%；由于2005、2006两年间猪肉价格持续下滑，导致效益下降，养猪企业和农户调整生产，降低母猪存栏数量。另外，2006年‘蓝耳病’疫情也在不同程度上削减了生猪的出栏率，导致2007年我国猪肉产量大幅下滑，2007年我国猪肉产量同比下降17.51%。图表32001-2008年1-8月年我国猪肉产量增长情况单位：万吨（资料来源：中国产业研究院整理）根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2006年我国生猪的平均价格为7.20元/千克，同比下降9.02%。其中

7、，1-5月份我国生猪价格连续下降，在5月份跌至近期历史最低点（5.96元/千克），比1月份价格下跌19.46％。6月份生猪开始价格上扬，12月份达到年内最高点，也是2004年10月以来的最高点，为9.18元/千克，同比提高32.09%。第四季度生猪的平均价格为8.48元/千克，同比上涨23.02%，环比上涨18.44%。图表42000-2006年我国生猪价格走势情况（资料来源：中国产业研究院整理）由图表可以看出，猪肉价格比生猪价格波动滞后一个月，跌涨幅度均低于生猪价格。2006年我国猪肉平均价格为12.11元/千克，同比下降7.77%。其中，在6月份