财富管理计划营销话术201108

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1、市场部2010年12月封面二汇报部门2011年月日“智远理财”财富管理计划营销话术渠道管理部2011年08月www.newone.com.cn一、财富管理计划对营销的重要性2021/6/16page2针对目前佣金下滑现象，财富管理计划是提升客户佣金的利器；2021/6/16page3证券市场上客户有信息服务需求，财富管理计划对营销帮助极大。回顾财富管理计划中的套餐和服务有哪些？2021/6/16page42021/6/16page5产品及服务套餐分类服务项目服务价值基础服务智讯智赢智睿智尊交易通道手机证券★√√√√√招商

2、证券网上交易财富版★√√√√level-2高速行情★☆√√闪电交易通道★★√资讯平台95565互动资讯平台★√√√√√E号通★√√√√√盘中视点★★√√√√√招商视点★★√√√√√盘中参★★√盘中参VIP版★★√√√√港股行情咨询★★√√95565互动资讯平台专属版★★★☆√智远内参一周投资策略★★√√√√√新股瞭望★★√√√√融资融券市场交易周报★★√√√√招研点评★★★√√√√每日权威精粹★★★☆√√√√每日研报精选★★★☆√√√每日市场内参★★★★√√ETF及股指期货套利服务★★★★√√上市公司调研★★★★√快速反

3、应电话会议★★★★√财富管理基金及理财产品配置服务★★★★√√√√智远速赢★★★☆√√√组合通VIP版★★★★√√√账户实盘★★★★★√√√市值管理服务★★★★★√√专属投资顾问服务★★★★★√√账户诊断★★★★★√融资融券优先服务★★★★★√研发定制服务★★★★★√二、财富管理计划营销话术2021/6/16page6财富管理计划营销主推思路在财富管理计划中受客户认可的主打服务为突破口，向客户宣传推介财富管理计划主推“智赢”套餐的原因：相比“智讯”提供了更多的专业信息、且无客户资产量方面的要求，较易为普通客户接受。但对达

4、到资产量要求的客户，一定要尽力推荐更高等级的智睿和智尊。2021/6/16page7财富管理计划优势服务介绍2021/6/16page8智远速赢账户实盘组合通数量化模型+资深选股专家双保险增加短线盈利机会完整呈现主题、稳健、进取三类投资风格的资深策略分析师团队个股实盘操作记录捕捉市场热点，紧随板块轮动，把握中短线投资机会营销引导话术：“数量化模型+资深选股专家双保险增加短线盈利机会”。介绍话术：“智远速赢以市场化盈利指标为基础建立的数据模型筛选出个股，再经有丰富短线选股经验的资深专家团队二次精选后提供给您，让您通过智远速

5、赢服务可以在市场上先人一步，获得市场短线盈利机会！”智远速赢：2021/6/16page9营销引导话术：“完整呈现主题、稳健、进取三类投资风格的资深策略分析师团队个股实盘操作记录，供您参考。”介绍话术：“融合招商证券强大的研究和投资管理能力，为您提供专业化的理财解决方案，您可根据自己的投资风格，选择不同的投资建议和配置方案。”账户实盘：2021/6/16page10营销引导话术:“捕捉市场热点，紧随板块轮动，把握中短线投资机会。”介绍话术：组合通汇集招商证券研究发展中心最新研究成果，结合市场热点和投资概念，精选制作成最具

6、时效性的投资组合，帮您把握中短线最佳投资机会。组合通：2021/6/16page11财富管理计划营销话术根据目前实际营销中遇到的客户情况，我们把客户分成：“不会投资”“提费率问题”“要特色服务”2021/6/16page12“像您这样刚开始理财的客户更需要选择能够帮助您、辅导您投资的券商。在您选股的时候，您可能需要一个能够紧随市场变动的股票池供您参考；在操作的时候，您可能希望了解资深投资人士的实盘操作记录，您说呢？我们公司正在推出的组合通和账户实盘两项服务就是针对这样的需求开发的，非常适合您。（转入到相关产品介绍话术）得

7、到客户认可后：您只需加入我们的财富管理计划，选择智赢套餐就可以享受到这两项服务，同时您还可以获得：盘中餐短信提醒、市场研发报告精选和专人客户服务等专享服务。”针对客户提到“不会投资”等类似问题的相关营销话术：2021/6/16page13针对客户提到“费率”等类似问题的相关营销话术：“一听就知道您是一个会算账的人，其实选择服务也是一种投资，万分之几的投入能换来百分之几的收益，你觉得这样的投资值吗？我们公司推出的智远速赢专门针对短线交易客户提供双保险选股服务，增加您的短线盈利机会；账户实盘提供不同风格的资深投资人士的实盘操

8、作记录，您可获得及时的投资操作参考。相信是您最值的一次选择，对吗？（转入到相关产品介绍话术）得到客户认可后：您只需加入我们的财富管理计划，选择智赢套餐就可以享受到这两项服务，同时您还可以获得：盘中餐短信提醒、市场研发报告精选、市场热点组合通和专人客户服务等专享服务。”2021/6/16page14“我们招商证券现在有