宇博销售CRM客户关系管理系统版操作手册.docx

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1、宇博ERDS操作手册--销售CRM客户关系管理系统操作手册版本号V1.0发布时间发布人目录一、ERDS介绍-1-二、模块介绍及功能-1-三、通用模块详细操作-1-3.1用户管理-1-3.2用户组管理-2-3.3职位管理-3-3.4部门管理-4-3.6邮件模块-5-3.7公告模块-10-3.8我的流程-11-3.9我的队列-12-3.10流程重启-12-3.11即时通讯-12-3.12logo及系统名称修改-13-四、各模块详细操作-14-4.1基础数据-14-4.1.1客户类型设置-14-4.1.2客户来源设置-14-4.1.3客户阶段设置-14-4.1

2、.4商品信息设置-15-4.2客户管理-15-4.2.1我的客户-15-4.2.2公共客户-16-4.2.3所有客户-16-4.2.4客户移交-16-4.2.5动态图表-17-4.2.6客户报表-17-4.3销售管理-17-4.3.1销售订单-17-4.3.2销售发货-18-4.3.3销售收款-18-4.3.4销售订单查询-18-4.3.5销售利润查询-19-4.3.6销售发货查询-19-4.3.6销售收款查询-19-五、ERDS扩展-20-一、ERDS介绍宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台，有效消除企业信息孤岛问题，提高各类数据平

3、台化。减少企业资金投入与人员投入，提高了企业运作效率。根据自身需求架设功能及流程，不受软件开发商的约束，后期扩展随心所欲。让软件伴随着您的企业一起同步、快速成长，从此避免“削足适履”的痛苦!二、模块介绍及功能宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，销售轨迹可视化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。基础数据，包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，

4、也简化了操作。客户管理，包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。我的客户，用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。公共客户，所有人可以看到这些客户的信息。所有客户，显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。客户移交，可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。动态图表，以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息销售管理，整合了销售订单、销售发货、销售收款一整套体系，并加入了销售利润统计的功能

5、，以数据的形式直观地体现了企业经营状况。销售订单，订单编号有系统自动生成，制单人为登录人员，制单时间默认当前时间，客户信息可以调取。销售发货，销售发货以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起发货。销售收款，以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起收款。销售订单查询，采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售订单，如部门经理能看到该部门下人员的销售订单。三、通用模块详细操作3.1用户管理3.1.1功能介绍用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；同时，也可以对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。用户管理中，管理员有

6、添加用户，导入数据，导出数据三种方式。区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中，适合岗位中人员较多的情况下，可以将人员以“Excel”的方式导出。3.1.2操作介绍使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户管理。点击注册用户，进入注册页面。输入相关信息，点击保存。（注意：前面三项为必填，登录名最好用英文或拼音）3.2用户组管理3.2.1功能介绍根据组对人员进行划分,并对组进行权限设置。通过管理组达到管理人的目的，解决对每个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。3.2.2操作介绍使用管理员帐号登录，进入控制

7、面板菜单，找到用户组管理。可以添加用户组，也可以删除。创建好用户组后，就要将相关人员分配到用户组里。点击‘组成员管理’点击选择人员，勾选相关人员后点击保存就行了。3.3职位管理3.3.1功能介绍设置不同人员的职位和级别，以获得对应查看数据的权限。3.3.2操作介绍在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下（图*1-2）输入职位名称和级别，点击【新增】。注意“级别”只能输入数字，主要用于排序，从小到大排列。3.4部门管理3.4.1功能介绍设置不同人员的所在部门，以获得对应查看数据的权限。3.4.2操作介绍在控制面板首页中，找到“公司

8、架构管理”下的“部门管理”，点击看到界面如下输入部门名称及序号，点击“保存按钮”