中国造纸工业的回顾和展望.docx

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1、中国造纸工业的回顾和展望〖报告内容〗一、造纸工业的基本情况据中国造纸协会发布的2004年度报告，2004年是我国造纸工业飞速发展的一年，全国纸和纸板的产量达到了4950万吨，消费量达到了5439万吨，分别比2003年增长了15.1%和13.2%，使得人均纸和纸板的消费量比上一年增加了5kg。2005年同样仍以较快的速度增长。2005年我国的商品纸浆和废纸的进口量分别达到了759万吨和1700万吨，连续多年位居世界纸浆进口和废纸进口量的首位。纸和纸板的进口量则自1999年以来一直徘徊在600万吨的水平，2

2、005年下降到了527万吨。随着我国造纸工业技术装备的不断提高，我国对纸和纸板的进口需求会呈下降的趋势，特别是对于净进口量，即进口量减去出口量的差额会不断地减少。尽管自2003年以来中国政府取消了对纸和纸板的出口退税补贴，但是对纸和纸板的出口量并没有产生显着影响。二、我国造纸工业的主要变化趋势1．生产能力开始集中、高档产品比重逐年提高我国的造纸工业在过去相当长的一段时间里，都是以中小企业为主，生产能力小，水平低，从而也导致了产品的集中度低。经过几年来的快速发展，许多品种的生产能力和集中度在逐年提高，是值

3、得关注和令人兴奋的事。集中度的提高是伴随着技术装备水平的提高而提高的，从而有利于提高生产企业在国际市场的竞争能力。以铜版纸的生产为例，早在20世纪80年代末90年代初，在国内的铜版纸市场逐步走向快速成长的时期，就已经形成了一大批以国产小型涂布机为主的生产能力，最高时期曾经达到150万吨。但是由于技术装备水平低，生产厂家达到100家以上，生产的集中度低，产品的质量档次都不能适应市场增长的需求，直接导致了在90年代中期以后我国铜版纸的消费严重依赖于进口的局面。直到90年代末，国内以泉林纸业等为首的几个引进项

4、目的实施，给我国铜版纸的市场带来了新的生机。经过几年来的努力，我国目前已经重新形成了具有国际水平的铜版纸生产能力，不仅生产技术装备一流，而且生产的集中度很高，具有较强的市场竞争能力。目前主要的铜版纸生产厂家有：金东纸业（接近200万吨）、寿光晨鸣（25万吨）、苏州紫兴（STORAENSO）(20万吨)、牡丹江大宇（20万吨）、泉林纸业（20万吨）、太阳纸业（25万吨）等。基本上形成了寡头垄断的格局，或者说是有限厂家的充分竞争局面。2．我国出口市场的变化对包装制品带来了新的机遇和挑战在过去相当长的一段时间

5、内，我国在纸和纸板消费方面主要的推动力来源于出口包装的增长，从而使我国以涂布白纸板为主的产品有了长足的发展。随着我国商品出口增长方式从数量增长到质量增长的转变，对包装纸板的数量增长速度下降，质量要求开始1/5提高，为涂布白卡纸、涂布牛卡纸打开了市场。因此使得我国许多小型的涂布白纸板生产厂家进入了转型期，如果不能尽快地适应市场的需求，有可能被市场所抛弃。目前这种相对分散的生产能力也会不断集中，形成一批新的大型生产厂家，在不远的将来也会形成有十几家大型厂家对市场进行寡头垄断的局面。特别是涂布白卡纸目前的主要

6、生产厂家有：博汇纸业（40万吨）、寿光晨鸣（40万吨）、太阳纸业（40万吨）、宁波中华（40万吨）、红塔仁恒（25万吨）、日照森博（20万吨）以及在建的广东佛山华丰、河南濮阳和宁夏美利等。3．国内消费开始对市场产生影响，推动印刷纸市场的快速成长与包装用纸不同的是，我国的印刷用纸在过去相当长的一段时期内增长平稳，随着国内市场的不断成熟和出版发行市场化进程的不断深入，我国对印刷书写用纸的需求开始加速。三年前当金东纸业开始试机时，两台铜版原纸的纸机都生产胶版纸，结果使得当时印刷书写纸市场供大于求，许多小厂对当

7、时的艰难市场应当是记忆犹新。但是自从2001年与之相配套的两台涂布机投产后，由于高档胶版纸供应量的减少，使得生产高档胶版纸的厂家在市场上的回报大增。这一过量一减量给多少厂家带来了挑战和机遇？随着我国经济的发展和文化市场改革的深入，我国已经迎来了印刷出版快速发展的新时期，同时我国造纸行业的同仁们也看到了这个市场的巨大潜力，许多大型的项目正在处于筹备阶段，希望在不远的将来我国印刷书写纸也能在技术装备水平上和产品的质量上有明显的提高，尽快达到国际水平并参与国际竞争。我们在目前发展林纸一体化、科学利用草浆、加大

8、废纸回收力度的纤维原料政策指导下，发挥自身优势，科学合理地用好草浆，在印刷书写纸方面，我国的一年生纤维资源的技术优势和对环境友好的产品的推广将会给我国的造纸工业一个新的形象，重新定位我国的非木材纤维资源的重要性，为减少温室气体排放、保护森林资源做出新的贡献。三、我国造纸工业的发展前景展望我国纸和纸板的消费量将保持快速增长，中国纸和纸板消费量的增长速度在过去的几年里都高于GDP的增长速度。据现有的统计数据回归分析表明，在过去相当长的一段时期内