战略分析—五力模型—造船产业结构分析课件.ppt

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1、造船产业结构分析——五力模型天津大学管理与经济学部2012-5-19案例背景近年来，我国船舶工业发展迅速。2007年新承接船舶订单首次跃居全球第一，造船完工量、新承接船舶订单和手持船舶订单三大指标，分别占世界市场份额的23%、42%和33%。但是，我国造船工业发展总体上是粗放型的，存在着产业组织结构、产品结构的不合理现象。因此，这里尝试运用波特五力模型分析中国造船产业结构，探讨通过转变造船工业增长方式，实现产业结构优化的途径来改善经济效益，提高造船工业的竞争力及可持续发展能力，走出一条具有中国特色的船舶工业现代化道路。图我国造船产业结构的分析框架图竞争激烈的程度取决于：市场增长率

2、；行业集中程度；产品差异化；转换成本；固定成本和存货成本；剩余生产能力；退出壁垒。（1）现有造船企业之间的竞争1）造船企业数量我国船舶工业总体上呈粗放型发展，造船产业结构不合理，造船企业数量多、规模小，中小型企业占全行业的95%以上，行业规模结构呈现“金字塔”型。表我国大、中、小型船舶制造企业数量分布单位：家年份大型船舶制造企业中型船舶制造企业小型船舶制造企业总计200514673043852006136735143120071478417509资料来源:中国船舶工业年鉴由2006、2007、2008年数据整理得到。2）产业集中度2007年，上海外高桥造船有限公司、大连船舶重工集

3、团有限公司、南通中远川崎造船有限公司和江苏新世纪造船股份有限公司4个企业造船完工量均超百万载重吨，前5家造船企业的产业集中度达到了45.15%。我国除外高桥、大连重工和南通中远川崎外，其他造船企之间的差距很小，造船完工量分布均匀，缺乏层次梯队，与日韩相比，我国船舶企业的集中度还相对较低。3）产品差异化程度产品差异化程度越低，竞争强度越大。船舶产品的差异性与船舶产品的类型有很大关系，普通船舶产品差异化程度低，高技术船舶产品差异化程度高。据英国劳氏船级社统计，我国建造船舶中油船、散货船和杂货船等三种常规船舶产量占总产量的64%;而化学品船、LPG船、滚装船、客船等复杂船舶只占总产量的

4、14%，低于日本的28%和韩国的25%，更低于德国、意大利等欧洲国家。由于设计水平的限制和船东的要求，不少技术复杂船舶，包括VLCC、LNG、超大型集装箱船、豪华旅游船等，主要依靠外国的设计。与先进造船国家相比，我国造船产品结构不合理。尽管中国造船产量位居世界第三，但我国造船业以建造油船、散货船等普通常规船舶为主，高技术、高附加值的复杂船舶只占很小比例。因此，我国船舶产品差异化程度低，国内造船企业间竞争激烈。竞争激烈的程度取决于：进入壁垒：规模经济；产品差异化资金需求；转换成本分销渠道；绝对成本优势其它特殊资产竞争者报复（2）新进入者的威胁（2）新进入者的威胁理论上，船舶工业是一

5、个技术密集、资金密集和劳动密集型行业，进入壁垒较高。实际上，由于高额利润的诱惑以及造船业的政治和社会价值，造船业有很多新进入者。目前，世界上的一些发展中国家，如印度、越南、巴西、罗马尼亚等也都在大力发展本国的造船业。越南在近一段时间里新建、扩建船厂的计划接连不断地出台，国外新船订单接踵而至，有望成为船业的新星。印度、巴西等国的船厂所承接的订单数量也明显增多，他们将成为市场上新的进入者。同时，由于船舶市场火爆，国内大量的民营资本在沿江、沿海地区投资建设船厂，一些地方政府纷纷上马、扩大造船项目。一时间，从沿海到沿江岸线，众多船厂如雨后春笋般出现，并且这股热潮还在继续。我国造船能力扩张

6、过快，各地造船规划能力总和超出国家规划目标近1倍。从深层次来看，我国造船行业出现的“单纯规模扩张”苗头是发展模式粗放、结构不合理的反映，也是产业规模发展到一定程度后突出的问题。如果市场需求回落，造船供需矛盾将会凸显，大量的过剩产能会引发企业之间的恶性竞争。一旦出现上述情况，船厂开工率普遍不足，船厂将会面临经营困难等问题，船舶工业经济的发展将面临大起大落的风险。（3）供货商的议价能力（4）供应者讨价还价的能力造船业主要有两类供应者:劳动力的供应者即工人；钢材等原材料、主机、其他机械设备及零部件的制造商。劳动力讨价还价能力：随着我国造船能力的提高和新兴造船企业的增加，对人力资源的需求

7、越来越大，船舶设计、生产、管理、检验等关键人才均出现短缺。关键岗位、工种技术工人紧缺，外包劳务队伍不能长久稳定，已在一定程度影响了船厂的生产进度和交货期。同时，造船企业大都集中在沿海地区，据测算，全行业近三年年均工资增幅超过15%，劳动力成本快速上升，劳动力供应者讨价还价的能力较高。钢厂讨价还价能力：受铁矿石涨价及运输成本上升的影响，从2007年下半年开始，船用钢材价格重回升势，截至12月底，6、10、20毫米船板价格分别由年初的4543元/吨、4077元/吨、4300元/吨上涨