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时间:2020-08-11
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1、2019年中国家纺行业现状及竞争格局分析2020-05一、家纺行业概况家纺行业即家用纺织品生产行业,是中国传统的基础民生工业之一,同时也是现代纺织品业的三大体系之一:家用纺织品、服装用纺织品、产业用纺织品,与美好居家生活息息相关。我国家纺行业的发展主要经历了以下四个阶段:中国家纺行业发展阶段资料来源:公开资料整理家纺行业上游原材料主要包括植物纤维、化学纤维、动物毛皮和燃料;中游则为床上用品、纺织服饰等生产制造;下游为渠道销售。家纺行业产业链资料来源:公开资料整理二、家纺行业发展现状2014-2018年中国家纺行业总体规模不断扩大,
2、将保持平稳增长。数据显示,2018年中国家纺行业达到2203.7亿元,同比增长率4.1%,预计2021年将达到2587.1亿元,同比增长率5.8%。2014-2021年中国家纺行业市场规模及预测资料来源:中国家纺协会,华经产业研究院整理据国家统计局统计数据显示,2019年1-11月,我国家纺行业规模以上企业实现内销产值1196亿元,同比微增0.44%。随着消费转型升级、一二线城市消费量日渐饱和以及人口红利的消失,预测2020年家纺行业内销增速仍存在压力。2016-2019年11月中国家纺行业规模以上企业内销产值统计资料来源:国家统
3、计局,华经产业研究院整理近年来,新一代年轻消费者逐渐成为市场消费主力,传统家纺行业面临更多挑战,行业竞争日趋激烈。一方面,除了需求增速放缓,传统家纺品牌还面临着跨行业品牌的挑战,例如休闲生活类品牌和快时尚类跨界品牌,其品牌定位都针对于年轻消费群体;另一方面,行业规模以上企业数量进一步减少,截止至2019年11月,我国家纺行业规模以上企业数量减少至1791家,一定程度上表明行业竞争日趋激烈。2016-2019年11月中国家纺行业规模以上企业数量统计情况资料来源:公开资料整理家纺用品消费可以分为两类:一类是作为日用品型消费带来的刚性需
4、求,家纺用品作为家庭生活必需品的一部分,日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费,把家纺用品作为家庭“软装修”,新居乔迁、送礼和婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素。数据显示,2018年我国家纺消费需求日常替换的占比最高达40%,团购礼品、乔迁、婚庆等需求各占20%。2018年我国家纺消费各类需求占比统计情况资料来源:公开资料整理相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国家纺行业市场调查研究及投资前景预测报告》三、家纺行业竞争格局分析家纺行业进入壁垒较低,同质化较严重,当前集中度仍旧较低;随着龙头品牌渠道下沉挤压区
5、域品牌,并在电商渠道发力,行业加速洗牌,市场份额向家纺龙头靠拢,集中度持续提升,尤其是电商渠道强的公司。中国家纺行业市场品牌竞争格局资料来源:公开资料整理2019年,受成本费用压力及国际形势不稳定等因素影响,我国家纺行业效益增速放缓,头部企业业绩承压。数据显示,2019年我国家纺行业的主要上市公司中,富安娜的营业收入和净利润同比下降,实现营业收入27.89亿元;孚日股份创收最佳,2019年实现营业收入49.87亿元;梦洁股份、水星家纺以及罗莱生活的营业收入和净利润同比双双增长,分别实现营业收入26.04亿元、30.02亿元和48.
6、6亿元。2019年中国家纺行业主要上市公司营业收入、净利润情况资料来源:公开资料整理此外,从行业主要上市公司市场份额可以看出,2019年前三季度,我国家纺行业主要上市公司的市场份额共计不足9%,其中孚日股份市场份额最大,占比2.53%,可见行业集中度还有待进一步提升。2019年前三季度中国家纺行业主要上市公司份额统计情况资料来源:公开资料整理四、家纺行业发展趋势分析1、产品智能化发展。随着互联网信息时代的到来,家纺产品也逐步被赋予更多的黑科技。很多轻便耐用、小巧灵便的微电子模块,如能够检测温度、湿度、光照、有毒气体等的传感模块和控
7、制模块与家用纺织品结合,可实现温度、湿度、光线、空气质量的智能化调节。另外,还可将能够根据环境变化、自身需求而自动调节环境温度、湿度和空气清新度的集成电路微型制品安装在家用纺织品中,满足人们娱乐、通讯、保健的要求。2、渠道创新与发展是提升家纺行业核心竞争力的关键,科技与信息化的快速发展,让产品与消费者之间没有界限。随着新零售、智慧零售等新概念的提出、线上线下融合等模式的落地,家纺行业的渠道融合与服务下沉将更加体现科技的价值。3、科技产业的融合之势。随着我国人口红利逐渐消失,劳动力与原料成本的高企,促使家纺行业逐步向科技生产模式转变
8、。由单机设备向成套系统集成发展,工厂向自动化、数字化、智能化发展,缩短装备的工艺流程、提高原材料和设备的利用率,成为家纺行业的发展方向。家纺行业要顺应趋势,积极加大自主创新,打造行业知名度,强化品牌竞争力,深入进行结构调整,加快产业的转型升级,家纺
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