天津普林电路股份有限公司 - 招股说明书摘要.pdf

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1、招股说明书摘要天津普林电路股份有限公司（天津空港物流加工区航海路53号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦1招股说明书摘要发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人

2、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。2招股说明书摘要第一节重大事项提示1、本次发行前公司总股本1

3、46,679,815股，本次拟发行5,000万股，发行后总股本196,679,815股。本公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司及第二大股东天津国际投资有限公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜/锡/镍、干膜、油墨等产品是本公司生产所需的主要原材料。2004、2005及2006年，原材料的成本占本公司主营业务成本的比例分别

4、为55.08%、54.16%和57.58%。近年来，由于石油及有色金属价格的大幅上涨，本公司的原材料成本有较大的增加。若上述原材料的价格进一步上涨，则可能对本公司的经营产生不利影响。3、根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，本公司是设在沿海经济开放区所在城市的生产性外商投资企业，可享受24%的所得税税率；本公司已被天津市对外经济贸易委员会及天津市商务委员会确认为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》的规定，本公司自2005年至2007年可享受12%的所得税税率。本公司本次拟发行5,000万股A股股票，如完成上述股票

5、的发行，本公司的外资股比例将低于25%，可能无法继续享受现有外商投资企业的税收优惠政策。如目前的内资企业所得税税率不发生变化，且本公司不享受其他优惠政策，在发行完成后，将适用33%的所得税税率（按照2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议审议通过的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2008年1月1日之后本公司将适用25%的所得税税率）。4、本次募集资金的投资项目为高密度互连多层印刷电路板（HDI板）项目。本公司普林二厂一期投资计划于2007年上半年全部完成，一期投资已就HDI技术进行了初步研发，计划于2007年一季度完成相关工艺、技术的测试和认定

6、。但HDI技术是目前印制电路板制造中较为先进的技术，如本公司不能按期完成技术开发工作，则可能对本次募集资金投资项目的收益产生影响。此外，公司本次HDI3招股说明书摘要板项目主要为手机制造厂商进行配套，如果未来手机产业的需求量出现下滑，或者本公司不能成功实现客户开发计划，也将对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。5、本公司2006年产品出口比例达到57.40%，汇率的波动将对本公司的经营带来一定影响。人民币升值将主要从两个方面影响本公司的销售：一方面，当人民币升值幅度较大时，本公司将可能调高以外币计价的产品价格，这将给本公司产品的竞争力带来一定压力；另一方面，当人

7、民币升值幅度不大时，本公司将保持以外币计价的产品价格不变，这将使本公司以人民币计价的销售额受到影响。6、印刷电路板行业内企业数量较多，单一企业市场份额较小，竞争比较激烈。本公司目前在行业内竞争优势不明显，请投资者充分注意投资风险。7、公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日发布的2006版《企业会计准则》。本公司作为制造企业，主营业务突出，对其他行业投资较少，执行新会计准则对公司的影响主要体现在所得税核算、土地使用权的核算方式等有限方面，对公司的财务状况和经营成果影响较小。经测算，假定在本报告期初即执行新的会计准则，所编制的企业财务报表和本招股