兼业代理机构业务管理制度.doc

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1、梢**有限公司兼业代理机构业务管理制度1、杉有限公司必须取得当地保险监督机构核发的《保险兼业代理许可证》，与杠市保险公司法人机构或一级支机构建立兼业代理关系，方可开展保险代理业务。2、杠有限公司原则上不得从事异地共保、异地承保、统括保单和大型商业险业务。3、**有限公司不得接受保险公司以外的机构（或个人）委托开展保险业务，也不得委托其他机构（或个人）代理保险业务。4、和行限公司经营范围为下列保险代理业务：（一）代理销售保险产品；（二）代理收取保险费；（三）代理相关保险业务的理赔手续；（四）中国保监会规

2、定的其他业务。具体代理权在上述所列范围内按委托代理合同约定。5、糾有限公司业务档案、业务经营活动的原始凭证及有关资料，从保管期限自保险代理关系终止之口想计算，不得少于10年。6、**有限公司将严格按照屮国保监会及青岛保监会的相关要求，对保险代理业务人员进行保险业务，法律法规知识和职业道徳教育等方面的培训。7、和行限公司暨代理业务经办人员不得泄露在经营过程屮知悉的被代理保险公司、投保人、被保险人或者受益人的商业秘密及个人隐私。8、和有限公司任何业务经办人员不得代替投保人签订保险合同。枠枠有限公司兼业保险

3、代理台账管理制度1、**杠有限公司必须开设专用的代收保险费银行账户，并将户名和账号告知被代理的保险公司。代收的保险费只能存放于该帐户。2、****有限公司必须按照和保险公司签署的委托代理合同如期结算保费，不得动用代收保险费帐户内的资金，也得不坐扣手续费。3、和粋有限公司收取代理手续费时，必须向保险公司如实开具《保险屮介服务统一发票》。4、开具《保险屮介服务统一发票》时，必须根据保险兼业代理业务的具体内容登记《业务台帐》，逐笔列明客户名称、险种、保单编号、代收保费、收取保险费的时间和解付时间、保险代理手

4、续的计算方法及金额等内容。《业务结算表》的电子数据应妥善保管。5、与保险公司代理关系终lI'.ZU起20口内，必须尚未缴付的保险费以及被代理保险公司提供或者委托制作的各种单证、材料等及时交还被代理保险公司。****有限公司