2012年茧丝绸行业分析报告.doc

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1、2012年茧丝绸行业分析报告一、行业发展基本状况2012年，在全行业的共同努力下，茧丝绸行业实现平稳运行，主要呈现以下特征：　　（一）蚕桑农业稳步增长。2012年，全国桑园面积1262.46万亩，同比增长1.72%；桑蚕茧发种量1672.72万张，同比增长3.28%；桑蚕茧产量68.78万吨，同比增长3.08%；桑蚕茧收购均价1772元/担，同比上涨了3.21%；蚕农实现收入243亿元，同比增长6.08%。　　（二）工业运行基本稳定。据国家统计局对357家规模以上缫丝绢纺企业统计，2012年生丝产量12.6万吨，同比增长10.28%；绢丝产量12495吨，同比下降27.48%；绸缎产量6

2、9696万米，同比增长10.38%。据国家统计局对940家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，2012年实现工业总产值1149.38亿元，同比增长16.16%，较全国纺织工业高出3.87个百分点；资产合计644.31亿元，增长12.98%；实现主营收入1111.19亿元，增长14.59%；完成利润总额59.40亿元，增长29.88%；完成出口交货值118.8亿元，增长5.17%；行业整体从业人数20.29万人，增长0.89%。　　（三）出口降幅有所收窄。2012年，在国际市场需求持续低迷、国内成本优势逐步弱化的背景下，我国丝绸商品出口有所下降。全年真丝绸商品出口额34.05亿美元，同比

3、下降3.69%。 图表1：2011-2012年真丝绸商品月度出口额走势图 数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据。 从出口结构看，三大类出口商品均呈下降态势。其中，蚕丝类出口6.49亿美元，同比下降5.68%；真丝绸缎出口10.65亿美元，同比下降0.28%；丝绸制成品出口16.91亿美元，同比下降4.98%。从出口市场看，2012年我国真丝绸商品出口目的地排名前五位的依次为：美国、印度、意大利、日本和巴基斯坦，五个国家占我国真丝绸商品出口总额的53.34%。虽然2012年我国真丝绸商品出口整体下降，但进入下半年以来出口降幅出现了明显收窄态势。1-7月份降幅为9.44%，1-8

4、月份降幅8.74%，1-9月份降幅7.08%，1-10月份降幅6.21%，1-11月份降幅5.82%，1-12月份降幅3.69%。（四）内销增速显著提升。2012年，国内经济回稳向好，为丝绸商品内销提供了坚实基础，特别是随着国内扩大消费政策的实施，丝绸内销稳步增加。据中国丝绸营销网络管理系统监测的50家核心企业数据统计，2012年丝绸企业内销额46.32亿元，同比增长9.9%。图表2：2012年丝绸内销环比运行走势图 数据来源：中国丝绸营销网络管理系统。分内销结构看，家纺内销额20.84亿元，占内销额比重的45%；真丝绸绸缎内销额13.15亿元，占内销额比重的28%；真丝服装内销额6.5

5、4亿元，占内销额比重的14%；丝绸服饰内销额4.5亿元，占内销额比重的10%；其他丝绸制品内销额1.22亿元，占内销额比重的3%。（五）茧丝价格振荡上行。2012年上半年，国内干茧和生丝价格基本保持平稳，截至6月底，国内干茧和生丝价格分别为：10.04万元/吨和31.56万元/吨，分别较年初下降4.4%和3.9%。但受秋茧价格上涨以及国内生产成本高企的影响，下半年茧丝价格呈现走高趋势，截至10月底，国内干茧和生丝价格分别为11.41万元/吨和36.09万元/吨，分别较年初上涨了10%和9.2%。针对茧丝价格持续上涨的态势，国家茧丝绸协调办公室于11月初向市场投放了581吨国家储备厂丝。调

6、控实施后，茧丝价格涨势得到有效控制，12月底生丝价格报36.45万元/吨，仅比调控实施前的10月底价格上涨了0.9%。二、2013年茧丝绸行业发展趋势预测从总体上看，2013年茧丝绸行业运行总体有望保持稳定。预计：（一）桑蚕生产略有增长。经过近两年的调整，茧丝原料供大于求的矛盾基本得到缓解，茧丝价格持续回升，蚕农种桑养蚕的积极性有所提高，预计2013年全国桑园面积和蚕茧发种量将有所增长，蚕茧产量、价格及蚕农收入将继续保持增长势头。但受土地资源及劳动力成本上涨等因素影响，蚕茧产量大规模增产的可能性不大。（二）工业生产保持稳定。受出口逐步回暖以及内销稳步增长拉动，2013年丝绸工业经济企稳回

7、升的基础将进一步稳固。但日益高涨的劳动力成本和原材料价格仍将对丝绸企业利润空间造成挤压。预计今年丝绸工业经济增速出现显著加快的可能性不大，将维持稳步增长的态势。（三）内销增幅稳步提升。居民消费结构升级的加快将为我国丝绸产品消费构建坚实的基础。预计随着宏观经济基本面的逐步改善以及丝绸品牌文化建设与营销网络建设的进一步推进，真丝绸商品内销增幅将稳步提升。（四）茧丝价格有所走高。随着丝绸产品内销稳步增长，加上国内土地资源趋紧、用工成本增加