XX年年终工作总结 工作总结10.doc

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1、XX年年终工作总结工作总结10　　xx年年终工作总结-工作总结xx年的，是我最为丰富和充满激情的一年，在这一年里我经历了两次角色的转变，每一次的角色转变都是我由不成熟到成熟的过程脱变，。　　在这个过程当中，我不断有想法的去，去工作，收获颇丰，我相信经历了激情而辛苦的xx年我更有信心面对xx年。　　回顾过去的xx年的工作，我为激情+思考++实践=脱变。　　我是xx年10月中旬由柜台工作转换为经理岗位工作，由于自身知识和能力的限制，一开始进入个贷条线进行一些简单工作的处理和学习，xx年1月1号进入大堂理财工作角色。　　大堂理财xx.01

2、.01-xx.03.01xx年1月1日，我转到大堂工作，开始接触理财，这个阶段我定义为大堂理财，主要目的熟悉本行客户并学习如何在大堂识别有价值客户。　　在这过程当中，我每星期做并总结思考工作，当时给自己的目标为　　1、两个月基本熟悉我行老VIP客户，叫得出名字认得出相貌；　　2、应变处理大堂突发事件并积累在大堂挖掘有价值客户的；　　3、大堂工作做到够专业够热情；　　4、全面学习掌握06-08这三年我行发行的所有理财产品；　　5、学习理财专业知识，为下一步私人理财做准备。　　总结那段工作，我实现了自己给自己定的目标。　　在每一天的工作

3、当中，我认真学习每一笔理财的，大胆而自信给客户理财产品，虽然在当时的理财产品销售过程当中不够专业和老练，在与客户的中常限于被动，但我仍坚持努力做好工作并事后总结，思考在与客户交流过程中如何把主动权掌握在自己手上，在这阶段的工作特别黎勤经理和杨燕对我的，我达到了自己的要求。　　在理财销售之余，我坚持在大堂搜寻，挖掘有价值客户，主动与前来办理的客户攀谈，特别是看到穿着讲究、交谈中发现文化素质较高的客户我会努力争取获得联系方式并赠送名片，事后回访。　　09年也是分行大力推广服务的一年，在大堂工作时，为迎接分行工作指示，在工作中给自己定于目

4、标做到够专业、服务够热情。　　努力有想法的工作给客户留下了很好的印象，为下一步私人理财工作打好部分基础。　　其次在工作之余我不断学习理财产品和理财专业知识，当时给自己定了一个要求，每星期保持看理财15个小时以上。　　这两个月我学习了06-08这三年我行发行的各种类型的理财产品，如C计划、T计划、同升、同赢、同享、稳健一号、集合资产计划类券商理财产品等等等等。　　并加强学习专业理财知识，如私人理财类、家庭理财类、基金投资类等等，给自己充电。　　私人理财xx.03.01-xx.10.01进入3月份开始了自己独立的私人理财工作时期，这个时

5、期总结为三个阶段基础工作、徘徊思考和全面提升。　　基础工作xx.03.01-xx.06.01。　　这三个月我迅速的进入了自己独立的理财工作角色，当时给自己的任务是做到工作有目的、有条理、有计划。　　目的为如何维护VIP客户资产并实现数量增长；条理为每日工作日程，早上晨会、上午电话回访、接待客户和理财产品销售、下班工作总结；计划为每次发行理财产品销售量计划、销售客户目标群体、下周工作安排。　　在实际中我要求自己认真做好每一笔理财销售，认真接待前来办理业务的VIP客户，与柜台一起配合努力维护每一位大额转账的客户资金；保持与分行理财中心交

6、流与回报工作，以此获得分行理财中心对我工作的支持；理财之余办理信用卡和支付易业务。　　这个时期我熟悉了我行客户结构，也发现客户结构的不合理和脆弱性。　　虽然我支行紫金VIP客户、黄金VIP客户、白金VIP客户的增长，得分我支行对私排在分行前一二位，但我支行的VIP客户数量质量远比建政支行少和差。　　在第二第三季度我行VIP客户400户左右500户左右，而同时期建政支行VIP客户在600户800户左右，相差较多，在每次固定收益类理财产品销售的过程中，这种VIP客户在数量和质量上出来的结果很明显，没有大客户支持的话销售在量上很困难，VI

7、P客户的增长在数量上比不过建政支行(注明分行竞赛我支行与建政支行在同一小组)，《》()。　　在理财销售的过程中，努力挖掘行外资金，每一次的理财销售努力做到30-50%资金其他同业。　　其次在理财销售与咨询过程中，做到深入了解客户，哪些客户资金有潜力可挖、哪些客户属于交叉客户、哪些客户需要盯紧防止客户资金被其他行挖走等等。　　在这三个月中，我实现了对理财业务做到熟悉熟练、工作目的性强、条理清晰的目标。　　徘徊思考xx.06.01-xx.07.15。　　在理财基础工作做到自己满意的时候我开始在思考如何进一步提升，在这一阶段工作陷入了停滞

8、，因为工作还停留在基础工作阶段，与老的理财经理王、陆老师相比差距较大，所以我一直在努力思考如改变这种状况如何提升自己。　　当时给自己目标是如何做到专业、怎样给客户做财富、向树立个人品牌迈进。　　全面提升阶段xx.07.15-xx.10