国美借壳上市案例

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1、¨2000年6月底德智发展（0070）下属的JumboProfit以“独立的机构短期投资者”名义联合中介人李祥福，以1920万港元的现金收购了原大股东的小部分股份。¨2000年7月底詹培忠亲自控制的BVI公司GoldenMount，再次以现金5600万港元购得原第一大股东的绝大多数股份¨2000年9月京华自动化以全数包销的方式，增发3100万股新股，价格0.4港元/股，募得1190万港元，公司总发行股本增至18800万股¨2000年12月6日京华自动化以2568万港元购买黄俊烈的SmartechCyberworks，现

2、金支付1200万港元，余下的1368万港元以向卖方发行代价股的形式支付，每股价格0.38港元。¨2001年9月京华自动化全数包销配售4430万股新股，股价0.18港元（折让10%），募集资金797.4万港元。¨2002年2月5日京华自动化增发13.5亿股新股，每股0.1元，全部由黄光裕独资的BVI公司ShiningCrown以现金认购。¨2002年4月10日京华自动化出资现金加代价股合计1.95亿港元，收购ArtwayDevelopment（由黄光裕持有）¨2002年7月京华自动化正式更名为“中国鹏润”¨2003年初成

3、立一家“北京鹏润亿福网络技术有限公司”，由黄拥有100%股权，国美集团将94家门店全部股权装入“国美电器”，由鹏润亿福持有65%股份，黄光裕直接持有国美电器剩余35%股份。¨2004年4月“北京鹏润亿福网络技术有限公司”把股权全部出售给了BVI公司OceanTown（由另一家BVI公司GomeHoldings全资持有，GomeHodings由黄个人独资持有），¨2004年6月中国鹏润以83亿港元的代价，通过全资BVI子公司ChinaEagle，从GomeHoldings手中，买下OceanTown。