财富管理平台客户经理版教案.doc

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1、财富管理平台（客户经理版）[本课程标准教学时间：3学时]时间目标内容学习要点方法工具/备注开场5分钟开场白问候/领导致辞教务管理要求-使学员了解培训课程结构；-使学员掌握学习重点和实质内容；-使学员确定学习目标；讲解PPT自我介绍/课程期望培训师个人介绍学员自介/课程期望-讲师与学员之间相互熟悉；互动白纸板主体内容70分钟1、客户关系管理-开销户-签约-沃德财富/交银理财客户熟悉客户关系管理有关操作讲解PPT55分钟2、产品超市-基金、得利宝、券商集合资产管理计划、代理保险、国债、转帐熟悉产品超市有关操作讲解PPT10分钟3、理财规划-基金投资、生活

2、理财、快速规划、财富锦囊熟悉理财规划有关操作讲解PPT12分钟4、理财工具-测评、计算器、投资工具熟悉理财工具有关操作讲解PPT3分钟5、参数管理-柜员、公共数据查询熟悉参数管理有关操作讲解PPT13分钟6、我的工作-工作安排、任务、工作信息、销售轨迹熟悉我的工作有关操作讲解PPT2分钟7、信息管理-产品、客户服务、交行网页产品/服务信息、金融市场信息、公告、经验分享、文本管理、报表管理熟悉信息管理有关操作讲解PPT2分钟8、绩效考核-客户经理业绩查询熟悉绩效考核有关操作讲解PPT3分钟9、客户奖励-综合积分熟悉客户奖励有关操作讲解PPT总结语3分钟

3、回顾总结-了解财富管理平台整体设计思路及发展规划-解答学员提问了解财富管理平台设计及操作互动Q&A补充/要点白纸板2分钟结束语鼓励/建议/感谢讲解/互动白纸板PPT注：1、本样本作为格式标准参考。2、表内各项内容须准确、详细，以便培训师理解和掌控课程。