“金掌柜”财富管理平台内部培训

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1、联合证券2008年12月“金掌柜”财富管理平台介绍（内部培训资料请勿外传）2021/9/19Page12021/9/19Page2谁能解决这些问题？非三方存管银行账户上的资金被闲置了！不同银行的网银、密钥、移动证书，搞晕了！股票、基金、存款、理财产品等分布在不同机构，管理麻烦！水电费、电话费、房贷…还要去好几个银行，稍不留神就给忘了！客户2021/9/19Page22021/9/19Page3谁能解决这些问题？券商产品高度同质，我该怎样营销客户啊？我的客户又被其他券商给挖走了，郁闷啊！营销客户，难道只有降低佣金一条途径了吗？有没有更多的

2、增值服务可以提供，以永久绑定客户呢？经纪人2021/9/19Page31、券商能充分利用现有客户资源；2、券商能引导客户保证金在存管银行间的流动；如何占据银证合作的制高点？银行覆盖全国的网点资源银行业庞大的客户沉淀券业客户资源不足券商网点资源有限银行业始终处于强势和主导地位为逆转银证合作中的地位，这就要求：谁能解决这些问题？2021/9/19Page4自由联合财轻松2021/9/19Page5四、“金掌柜”的营销策略二、“金掌柜”的设计理念一、“金掌柜”是什么？有什么功能？三、“金掌柜”的商业价值目录五、“金掌柜”的办理流程2021/9

3、/19Page62021/9/19Page7“金掌柜”财富管理平台，是一个基于互联网接入，集证券投资、财富管理和财经信息服务等多功能于一体的综合性理财服务平台。一、“金掌柜”是什么？释义：2021/9/19Page72021/9/19Page8V1.0版：一个平台，五大功能体系（1）财富纵览功能（2）易发投资功能（3）账户管家功能（4）报表快递功能（5）理财计算器功能核心模块“金掌柜”的五大功能2021/9/19Page82021/9/19Page92021/9/19Page9主资金账户：下挂股东代码卡的资金账户，是唯一可进行证券交易、

4、交收的资金账户；辅资金账户：仅能用于资金调拨，不具有主资金账户的专有功能。金掌柜账户模式现有账户模式资金账户银行结算账户“金掌柜”的核心账户模块2021/9/19Page9“金掌柜”的核心账户模块产品基本原理：基于第三方存管技术，客户可在我司同时开立多个资金账户，每个资金账户分别与不同的银行卡确定一一对应关系，同时享受多家银行的服务。2021/9/19Page10安全：资金在客户本人账户闭环运行。方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。省心：灵活设置转账计划，各类资金需求一键完成。清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。专业

5、：账户资产分析、理财计算器让投资更理性。“金掌柜”的五大特点五大特点：2021/9/19Page11附：功能介绍1、财富纵览功能：提供了一个统一的查询平台好处：能轻松、清楚的掌握全部个人资产状况，对于资金余额、投资分布、投资收益等情况一目了然，为下一步的资产配置提供数据支持。财富纵览一目了然2021/9/19Page12附：功能介绍２、易发投资功能：可投资于股票、权证、基金等多个投资品种。好处：在一个平台上实现多种投资功能。易发投资方便快捷2021/9/19Page132021/9/19Page14附：功能介绍３、账户管家功能：1、多家

6、银行资金可直接进入资金账户2、投资收益可直接转出至多家银行账户3、可预先设置转账计划，届时由系统自动调拨资金好处：1、多银行资金渠道，提高了银证通路的安全性和便捷度；2、降低了客户投资交易成本，提高了整体资金收益率；3、自动转账计划省时省心，可全面管理客户日常资金需求，减少了客户违约风险，更减轻了个人财务杂务管理的压力；2021/9/19Page14附：功能介绍功能：可查询所有资金账户的资金余额和可用余额。账户查询轻松掌握2021/9/19Page15附：功能介绍功能：可查询某段时间内，资金调拨、银证转账的全部明细情况。历史查询备忘备份

7、2021/9/19Page16附：功能介绍功能：由客户发起一个指令，便可将所有辅资金账户上的可用余额一次性的全部转移至主资金账户上，即时到账。一键汇集轻松调拨2021/9/19Page17附：功能介绍功能：可实现客户资金账户之间的资金调拨。账户间调拨轻松更明晰2021/9/19Page18功能：可查询您当日银行账户和证券账户之间的全部转账明细。银证转帐投资方便落袋为安附、功能介绍2021/9/19Page19功能：可设置一次性或周期性的转账计划，由系统在到期日自动将指定金额的资金划入指定账户中。功能：可查询/取消当前有效的转账计划。功能

8、：可查询历史上转账计划的设置情况。转账计划智能理财真轻松附：功能介绍2021/9/19Page20功能：提供《客户资产月度分析报告》供您在线阅读。好处：方便您全面掌握资产分布以及当期收益情况;为您的财富增值