中国通信市场发展现状及未来走向分析.doc

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1、中国通信市场发展现状及未来走向分析来源：飞象网目前，金融危机对我国的影响逐渐过去，通信市场呈现恢复性自生增长态势，那么，通信市场的发展态势如何?促进或制约其增长的深层原因是什么?未来通信市场将走向何方?一系列问题又摆在了我们面前。　　一、基础电信业仍低位运行　　2010年前8个月，我国基础电信业收入同比增速总体上缓慢回升，实现主营收入累计增长6.8%。但目前的恢复性反弹与去年低谷期基数较低相关，基数效应明显，行业增长的基本面并没有根本改观，上半年电信业务收入同比收入增量仅243亿元，仅为2008年同期的一半。其中，话音业务快速贬值，在天花板附近徘

2、徊;非话业务规模滞涨，上半年增长202亿元，与2008、2009年同期基本一致;宽带接入和移动互联网增长成为拉动电信收入增长的主要动力。　　　　图我国基础电信业月收入同比增长率　　(数据来源：工业和信息化部统计数据，2008.1-2010.8)　　与全球电信业相比，中国电信业的转型也在整体上处于相对滞后状态，2009年中国移动的数据收入占比为23.6%，低于26%的全球平均水平，宽带增值服务收入占宽带收入比例为12%，而世界范围内这一数字为27%。　　内、外生因素的交织作用，使我国基础电信业陷入增长困境：　　首先，长期以来的粗放型增长模式使电信业

3、遭遇饱和瓶颈。根据运营商在网用户统计口径，包括小灵通在内，09年移动电话普及率达到78.8%，电话普及率97.2%，均远超世界平均水平。基础电信业发展空间日益缩小。　　其二，企业间非理性的竞争导致行业加速贬值。目前在我国，移动普及率趋于饱和，新增用户ARPU值普遍偏低，运营商普遍加大了对存量用户的争夺力度，而价格几乎成了唯一的市场竞争手段，运营商的客户争夺行为，直接导致价格快速下滑，利润负增长，行业可持续发展能力日益堪忧。　　其三，经济分配结构带来的内需不足。我国居民通信消费支出占居民收入的比例基本稳定，而同期居民人均收入的增长速度却赶不上人均G

4、DP，即经济的增长速度，收入增长的滞后性在一定程度上制约了电信消费的增长。　　二、增值电信业增长势头迅猛　　在基础电信业陷入增长瓶颈之时，增值电信业却在加速发展，08-09年全国增值服务商收入增速达21%，远高于基础运营商，预计到未来5年，增值电信业务市场收入将继续保持高速增长。　　增值电信服务高速发展的背后是通信网的管道化与通信业务的廉价化，基础通信运营商巨额投资建设的移动通信网络和宽带网络资源被增值服务提供商大量的占用和消耗，却难以分得相应收入，双发的发展趋势差异愈发明显。全球电信业的发展经验表明，基础电信业难逃被管道化的命运，我国运营商也在

5、不断试图努力扭转局面，但收效甚微。　　基础运营业与增值服务业的发展，可谓冰火两重天。卓越的创新能力，使增值服务企业在竞争中处于绝对优势地位。与基础运营商相比，增值服务商的创新能力主要体现在以下方面：一、更注重研发活动，研发投入巨大，百度等主流互联网企业研发占收入比重在20-30%，而国内的先进运营商仅为2%;二、研发队伍强大，研发人员员工占比更高，如腾讯网60%为研发人员，先进运营商亦不足2%;三、研发机制灵活，互联网企业通常采取产品经理模式+股权激励的员工晋升和激励体系，激励效果更为显著;四、增值服务企业在研发的过程中，更加关注用户体验，能够做

6、到紧跟用户的需求，快速做出市场反应，迎合并引领用户消费潮流，实现自身的快速增长。　　三、电信业未来走向分析　　未来五年，基础通信业缓慢增长和增值电信业快速发展的态势仍将持续，与此同时，移动互联网、物联网等新兴技术和市场需求带来的新的产业链和价值链的发展将为电信业注入更多的活力。具体来讲，未来电信业的发展将体现出以下一些基本特征：　　1、话音业务的天花板效应将进一步凸显　　由于运营商家庭宽带套餐捆绑作用，预计未来五年，传统固话用户发展趋于稳定，移动用户继续保持较快增长，电话普及率稳中略升。话音业务收入的天花板效应将进一步凸显出来，增量越来越小，移动

7、话音收入对话音收入增长的贡献也将被固话的流失拉低，话音业务将整体丧失增长活力。　　2、宽带业务将迎来快速发展　　世界经合组织(OECD)国家的宽带发展经验表明：宽带业务增长的周期效应明显，5%的普及率为宽带业务成长期的标志，普及率增速将按照3个以上的百分点增长;20%的普及率为成熟期标志，宽带普及率增速将明显降缓，一般在2个百分点以内增长。我国尚处在宽带业务的成长期，未来宽带将实现增速发展。　　同时，我国宽带业务的资费水平仍处于相对高位，2008年的宽带资费标准是每Mbps每月46.6元(约合6.7美元)，是韩国宽带价格(0.37美元)的18倍、

8、日本(0.13美元)的51.5倍，资费下降空间仍很大。　　第三，三网融合下宽带市场竞争加剧及可能出台的政策利好，将会驱动宽带接入快速发展