会议材料：四级机构考核指引(讨论稿).doc

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1、四级机构能力建设动员会议讨论材料之三四级机构考核指引（讨论稿）对四级机构的直接考核管理，包括四级机构的经营等级考核、四级机构负责人薪酬及福利管理及四级机构费用管控三个部分。四级机构负责人可为销售序列人员或非销售序列人员。一、四级机构经营等级考核四级机构应根据其业务规模及经营状况确定经营等级，对四级机构进行分类分级管理，不同级别的四级机构负责人享受不同的待遇。（一）四级机构的分类根据四级机构的管理水平、业务品质及经营情况对四级机构进行分类，分类方法如下（表中的具体标准数值由分公司根据实际确定，下同。）：机构分类考核条件（必须同时达到以下四个考核标准）合规考核边际

2、成本率保费增长率经理个人业务规模I类公司无违规II类公司无重大违规III类公司无重大违规IV类公司　（二）四级机构的分级根据四级机构的业务发展情况对机构实施分级，四级机14构分级方法如下：公司分级考核条件（必须同时达到以下三个考核标准）考核保费保费增长率考核经理个人业务占比一级公司≥达不到最低增长率下调一级，出现负增长下调两级经理个人保费达不到最低要求的，分级考核时在按机构实际保费收入考核的基础上下调一级二级公司≥三级公司≥四级公司≥五级公司≥六级公司＜　　二、四级机构负责人薪酬及福利分公司可根据机构经营状况及当地市场情况，确定薪酬及福利。四级机构负责人薪酬由

3、基本底薪、绩效奖金、年度奖金、优秀管理津贴四个部分构成，薪酬与机构的经营等级挂钩。其他班子成员薪酬可参照经理薪酬执行。除一、二级公司外，原则上级别为三级、四级、五级、六级机构班子成员职数不得超过1个。（一）基本底薪四级机构负责人基本底薪约占其年度收入的30%左右，分公司可参考下表，制定机构负责人的基本底薪。分类分级一级公司（元/月）二级公司（元/月）三级公司（元/月）四级公司（元/月）五级公司（元/月）六级公司（元/月）I类公司　　　　　　II类公司　　　　　　III类公司　　　　　　14IV类公司　　　　　　基本底薪可根据最近一次经营等级评定的结果（季度或半

4、年）进行兑现。（二）绩效奖金绩效奖金按季度发放，绩效奖金约占年度收入的40%左右，分公司可参考下表，制定机构负责人的绩效奖金。分类分级一级公司（元/季）二级公司（元/季）三级公司（元/季）四级公司（元/季）五级公司（元/季）六级公司（元/季）I类公司　　　　　　II类公司　　　　　　III类公司　　　　　　IV类公司　　　　　　季度奖金可根据季度考核结果兑现。（三）年度奖金年度奖金约占年度收入的30%左右，年度奖金可根据分公司实际经营情况设定。四级机构年度奖励的项目可与上一级机构年度奖金项目挂钩，另外可根据四级机构情况，增加其他年度奖金项目。下列年度奖金项目及

5、奖励办法供参考（包括与上级机构挂钩的年度奖金、市场份额提升奖、业务拓展奖、特别贡献奖等）：1、与上级机构挂钩的年度奖金（如年度超额利润奖）。（中心）支公司获得的年度奖金项目（如年度超额奖励），可奖励对应的四级机构，根据该四级机构在所归属机构保费占比的权重进行分配。具体为：四级机构挂钩年度奖励（如年度超额利润奖励奖）=（四14级机构保费收入÷所归属机构保费）×所归属机构年度奖励（如年度超额利润奖励）×经营等级调整系数。经营等级调整系数可根据不同的奖励项目设定，参考如下：四级机构分类I类机构II类机构III类机构IV类机构调整系数2、年度业务拓展奖对四级机构超过该

6、机构所在分级考核起点保费一定标准的机构，根据类别不同，给予年度业务拓展奖，参考表样如下：超额保费分类万万I类公司　　II类公司　　III类公司　　IV类公司　　3、特别贡献奖对保费收入比较大的优秀公司，根据机构类别给予特别贡献奖，参考表样如下：年度保费分类万万I类公司　　II类公司　　III类公司　　IV类公司　　14（四）优秀管理津贴对I类的公司经理给予优秀管理津贴，参考表样如下：级别类别一级公司二级公司三级公司四级公司五级公司六级公司I类公司　　　　　　（五）经理年收入调节对四级机构经理年收入（不含各项补贴、津贴）实行封顶的调节政策，对一把手年收入限定收入

7、上限。对超过限额以上的奖励，转移至该机构其他员工。三、四级机构的费用管控（一）职场费用包括房租、装修费。四级机构房租、装修费由分公司审批，超过合理比例的不允许租赁和装修。经过分公司审批同意的房租和装修费，纳入年度预算管理范畴，由分公司集中直接支付。（二）管理费用分为日常运转费用、职务消费、非付现费用、其他管理费用。1、日常运转费用。日常运转费用=固定额度＋变动额度。（1）固定额度（即开门费），分公司根据当地情况制定标准。14（2）变动额度，根据保费比例确定，标准为：保费收入×一定比例。2、职务消费根据机构分级下达额度，业务性招待费并入销售费用。参考表样如下：分

8、类分级一级公司二级公司三级公司四级公司