基于战略群组理论的中国产险市场竞争格局分析.doc

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1、基于战略群组理论的中国产险市场竞争格局分析　　战略群组，指在一个产业中，多家公司的市场定位、专业化、品牌、技术、产品以及客户群体基本相同，则该类企业归为一个战略群组。本文结合中国产险市场发展态势，选取核心指标进行定量分析，主要分析步骤如下。　　一是分析中国产险市场业务发展情况以及行业内主要竞争主体；二是选择战略群组分析指标，构建战略群组模型；三是对指标进行描述性统计，相关性检验以及标准化处理，得出量化分析结果；四是对战略群组划分结果进行组内竞争态势和组间竞争态势分析；最终得出结论：中国产险市场战略群组竞争格局明显，保险公司选择战略定位不仅

2、要分析行业，更要分析竞争格局，做好市场定位。　　1中国产险市场竞争基本情况　　保险公司的业务形态多样化　　2016年，中国产险市场共有经营主体65家，其中，中资保险公司43家，外资保险公司22家。从业务形态看，除商业保险公司外，还有政策性保险公司、自保公司、在线保险公司；另外，也有各种互助保险组织，如中国渔业互助组织、中国船东互保协会等。保险公司为在竞争中生存，内部机构的设置也在逐渐打破传统的地域设置的模式，走向扁平化的管理模式。　　1.市场业务增速进入新常态　　2016年，中国产险市场保费收入亿元，同比增加亿元，增速%。2016—201

3、6年，产险市场业务增速分别为%、%、%、%和%。从趋势看，产险市场整体业务增速呈现趋稳、趋缓的发展态势。　　根据“新国十条”[ZW]发展目标，至2020年，我国保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人。若按照保险深度口径，假设GDP增速保持在%左右，则到2020年，保险业保费收入将达亿元，年均增速在15%以上。若按照保险密度口径，假设人口自然增长率为%，则到2020年，保险业保费收入将达到亿元，年均增速16%左右。　　战略群组模型构建　　样本数据　　本研究的数据主要来自《中国保险年鉴》2016—2016年数据，选取国内产险市场共计40

4、家数据比较齐全的公司[ZW]。从经营角度，可以把保险公司的经营划分成三大板块，分别是业务获取、风险管理和资本配置，分别可以选取规模、业务结构、增速、管理效率、资本及人力资源6项指标，见表1。　　规模指标。表达公司的业务总量，是公司社会影响力、市场影响力的重要体现。　　业务结构指标。对财险公司尤其重要，反映公司的盈利能力和产品、客户群体构成，不同业务结构的公司，最终的经营绩效和市场影响力截然不同。　　增速指标。反映公司的持续发展能力和成长能力。管理效率，体现公司的财产保险业务的前中后端的风险管理和管理效率。　　管理效率指标。手续费佣金、业务

5、及管理费用，体现公司的保单获取能力，在激烈竞争的市场，保单获取能力高的公司，能以较小的成本，持续不断地获得业务，但能力低的公司，只有通过高于市场平均水平的手续费佣金和管理费用才能从市场获得业务。赔付支出与已赚保费的比值，更体现了公司的风险筛选能力和理赔管理水平，由于财险保险公司的经营的特殊性，如经营的年度性、业务的复杂性和管理的烦琐性，理赔管理的科学性直接影响公司的长期持续稳健发展。　　资本指标。对任何一家公司来说，资源配置不仅反映了公司的当前实力，也反映了公司以后若干年度的持续发展能力，尤其以资本的表现更为突出。　　人力资源。对产险公司

6、来说，人力资源也是反映企业管理效率的重要指标，通过对“学士学位以上人员占比”指标分析，外资公司、专业性公司的指标水平相对比较高，中资传统公司有一定的差距。　　2.聚类方法的选择　　对战略群组不同的研究文章，采取的聚类方法也不尽相同。本文针对中国保险市场其中的一个领域——产险市场，对象主体比较明确，指标选择重点突出，聚类方法如下。　　第一，为了减少极端数值影响，对选取的6个变量进行标准化处理，采取z分数处理方法。　　第二，一般情况下，选取的6个变量之间均具有相关性，如果是强相关性，会导致变量权重设定错误，分组结果失真。本文在进行聚类分析前，

7、先进行相关检验，本文选取Pearson检验。　　对产险公司来说，注册资本是保险公司自有资本数额的体现，在监管部门偿付能力要求下，某种程度上也代表可以接收业务规模的多联盟少。所以，注册资本也是一个重要的指标，之所以未选取“注册资本”这一重要指标，是因为经过检验，注册资本与公司的整体业务规模高度相关，相关性大于65%。　　第三，聚类分组的数量问题，分析方法本身不能产生聚类组数，需要根据分组结果进行检验，选择最优的分组结果。一般来说，比较科学地判定最优分组结果。　　战略群组模型结果分析　　指标变量的描述性统计在未对指标进行标准化处理以前，对指标

8、进行描述性统计，各项指标结果见表2。　　3.样本相关性检验　　通过SPSS统计对6个指标进行相关性检验，Person相关系数结果显示，六类指标之间的相关性均在可控范围之内。　　3.模型分析结果