艾瑞-2019Q4中国第三方支付行业数据发布-2020.3.pdf

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1、第三方移动支付2019Q4交易规模约59.8万亿2019年2019Q4第三方移动支付交易规模2019Q4第三方移动支付交易规模约为59.8万亿元2019年第4季度，中国第三方移动支付交易规模约为59.8万亿元，同比增速为13.4%。2018年第1季度以来，第三方移动支付交易规模的同比增速持续放缓。艾瑞分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。2018Q1-2019Q4中国第三方移动支付交易规模95.7%65.

2、2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%13.4%59.855.455.056.052.748.644.444.82018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4交易额规模（万亿元）同比增长率（%）注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整；2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型

3、核算。©2020.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn22019Q4第三方移动支付交易规模结构线上线下同时放量，移动消费板块表现亮眼2019年第4季度是传统的消费旺季，伴随着主流电商的发力，线上消费类交易规模增速冲高。同时，由于线上线下一体化的联动营销效应，线下消费增速亦出现明显回升。这带来了移动消费板块整体的亮眼表现，板块占比由上季度的22.2%增加至24.5%，移动消费类板块占比明显提升。2018Q1-2019Q4中国第三方移动支付交易规模结构100%3.1%2.6%2

4、.6%2.3%2.1%2.9%2.2%2.2%13.7%17.0%18.6%20.8%19.2%21.4%22.2%24.5%80%16.3%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%18.0%60%40%66.9%63.3%61.7%60.0%61.3%57.9%57.5%55.3%20%0%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4个人应用移动金融移动消费其他注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交

5、易规模，历史数据已做相应调整；2.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3.移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。©2020.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn3第三方移动支付市场竞争格局支付宝财付通保持垄断地

6、位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力2019Q4数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了55.1%和38.9%的市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力：其中，壹钱包在B端进一步向金融、航旅、文娱、零售等行业输出科技服务，在C端通过平安集团"108财神节"、"黑五海淘"、"双十二"等运营活动，持续为用户提供优质丰富的理财、购物体验；京东支付针对大型商超零售场景在全国近百个城市、千家门店推出了智能收银解决方案——自助收银机，以“自助收银+人

7、脸支付”的方式提升用户结算体验，交易规模排名第四；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付+供应链金融综合服务，促进交易规模平稳发展；另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在航旅领域持续发力；苏宁支付致力于O2O化发展，为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。2019Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额快钱易宝银联商务苏宁支付联动优势0.6%0.5%0.3%0.2%0.6%其他京东支付1.4%0.9%壹钱

8、包1.5%支付宝财付通55.1%38.9%注释：1.因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2.交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3.交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）