金鹰成份股优选证券投资基金.ppt

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1、规划美好人生从个人理财开始金鹰投资基金助您开启财富之门目录一、个人理财需要理由吗？二、为什么金鹰基金管理公司值得您信赖？——把您财富增值的梦想交由我们来实现三、为什么选择金鹰中小盘精选基金？——牛市中还有什么品种比中小盘股更具成长性和爆发力？你不理财，财不理你一、个人理财需要理由吗？中国GDP年增长7%以上，同时个人资产快速增长教育费用大幅上升通货膨胀抬头医疗养老保险体制改革……个人理财越来越重要！收入增加支出上升收入＝？支出财富增长与支出加大匹配吗？购买力对比：按照各年一年期定期存款利率扣除通货膨胀率

2、得到的购买力下降基金投资（年平均收益率按10%计算）扣除通胀后的购买力上升个人理财必要性你理财了吗？资产状况风险偏好预期支出理财目标资产类1投资效果机会成本评估调整资产类2资产类3…资产类n个人理财规划预期收入存款保险债券股票基金信托外汇期货黄金地产收益低，风险低，落后于通胀对于一般投资者来说，基金产品具有收益高、风险较小、费用低、机会成本低等优点，最具可投资性，应作为投资理财的主流品种。收益低，消费品种，投资效果差收益偏低，风险较小收益高风险大，适于专业投资者收益高风险小，适于一般投资者收益偏低，非主

3、流品种人民币升值预期，外汇风险大风险高，进入门槛高流动性太差，投资成本高市场空间小，限制因素多理财品种选择什么是证券投资基金？一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式集合投资者的资金由基金管理人进行投资由基金托管人监督及资金管理收益平均分配特点组合投资、分散风险专业理财收益高税收优惠（收益免税）什么是开放式基金？开放式基金基金规模不限定按照基金单位净值申购和赎回特点不受规模限制按单位净值计价可随时申购和赎回基金种类债券型基金混合型基金股票型基金大盘股基金小盘股基金中盘股基金买基金，最重要的是选对基金品种

4、，不同种类的基金产品，长远来看业绩表现具有很大差别。基金品种选择怎么选择合适的基金产品？基金的投资对象股票债券货币基金的风险水平基金管理人过往业绩投资者偏好最佳选择——适度风险、较高收益的基金二、为什么金鹰基金管理公司值得您信赖？公司简介基本概况成立时间：2002年12月注册资本：1亿元注册地：珠海办公地：广州管理基金：金鹰成份股优选金鹰中小盘精选股东实力雄厚首家民营资本参股的基金管理公司选择金鹰基金，您具有与最大民企一样锐利的投资眼光投资团队——投资决策委员会林金腾——总经理、金融学硕士（中南财大）邓

5、志盛——副总经理、研究生冯科——总经理助理、经济学博士（北京大学）汪旻杰——投资部总监、基金经理、硕士（上海交大）朱剑彪——研究部总监、金融学博士（暨南大学）谢国满——投资部副总监、基金经理、经济学博士（财政部研究所）欧庆铃——研究部副总监、首席分析师、数学博士（北京师范大学）投资团队——基金经理汪旻杰先生系出名们——上海交通大学工程管理硕士经验丰富——曾任广信基金投资经理，有近10年的基金投资经验业绩优秀——“广信基金”业绩在74只“老基金”中排名前三位员工素质基金业绩—金鹰成份股优选投资对象上证18

6、0深证100收益——高成立7个月单位净值增长14.4%年投资回报相当于24.7%派现——高累计每基金单位现金分红0.09元（同期基金的平均分红为0.04元）在2003年发行的基金分红中排名第三三、为什么选择金鹰中小盘精选？选择金鹰中小盘精选的理由中小盘基金在牛市更具成长性和爆发力我国股市已进入牛市金鹰中小盘精选基金介绍小盘股基金业绩远超一般股票型基金，是最值得投资者关注的基金产品。1、中小盘基金在牛市更具成长性和爆发力2、我国股市已进入牛市国民经济持续快速增长上市公司业绩显著改善资本市场的作用和定位明确

7、机构投资者队伍日益壮大法律法规和配套体系日渐完善3、金鹰中小盘精选基金介绍（一）基金概况（二）基金特色（一）基金概况基金类型：契约型开放式管理人：金鹰基金管理有限公司托管人：交通银行投资目标追求资产的长期稳定增值积极的组合管理分散的投资策略有效的控制风险公式表示：α≥0，且SHARP（M）≥SHARP（B）其中：α为基金投资组合的超额收益率；SHARP（M）、SHARP（B）分别为基金投资组合和业绩比较基准的夏普比率。投资对象中小盘股票——流通市值低于市场平均值剔除ST和亏损股良好的基本面较高成长性投资

8、理念成长产生价值价值投资的延伸和深化研究发现机会个股的选择胜于行业的选择管理实现收益科学的流动性管理为什么投资中小盘股票市场代表性股票数量——占2/3流通市值——近50%经营业绩——主要财务指标高于市场平均水平市场表现——优于A股平均水平成长性——二线蓝筹价值投资理念的延伸和深化深交所中小盘股发行将激发新的投资热点中小盘股票与市场平均业绩比较（2000年-2003年9月）项目中小盘A股平均每股盈利（EPS）（元）0.190.143每股净资产