“退休理财规划”行销策略解析 (优化版)

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1、“退休理财规划”行销策略解析“退休理财规划”行销策略流程开门沟通促成拒绝处理　强化观念拒绝处理　强化观念“退休理财规划”行销策略流程开门沟通促成拒绝处理　强化观念拒绝处理　强化观念话术1：您好！***我刚从南京学习回来，学到了一个非常棒的养老理财规划，想和您分享一下，请您先填一张“退休理财调查问卷”，只要5分钟时间，谢谢！话术2：您好！我这儿有一套“家庭理财”资讯，非常的棒，想和您分享一下。不就是保险吗？你直接说吧！您别着急，听我介绍完“理财资讯”，您就会发现很重要。我这次要和您说的“理财的资讯“，是可以留得住辛苦赚来的钱，是可以把财富变多变大，是

2、可以实现人生各阶段的梦想，是可以为活得很久预做准备。您看这是不是很重要？好，那简单和我说。请您先填一张“退休理财调查问卷”，谢谢！现在的我()岁预计退休()岁未来平均寿命()岁退休理财调查问卷2、请问您退休后有那些想做的事？（可多选）□环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□含饴弄孙□协助子女成家立业□其它__________3、对于退休后生活费的来源，您认为最有保障的退休收入是？（可多选）□政府社保□单位缴存□子女的奉养□自己规划的退休金4、您希望退休后每个月的生活费用是多少？□1000□2000□3000□4000□5000□6000□8

3、000□10000□其它______5、依您目前的经济能力，每个月可提拨多少为退休做规划？□1000□2000□3000□4000□5000□6000□8000□10000□其它______6、请问您现在的退休理财工具有哪些？（可多选）□银行储蓄□股票□基金□保险□跟会□外汇□期货□其它________7、您希望了解的信息有哪些？（可多选）□个人储蓄投资理财□政府提供之退休福利□退休理财生活费规划8、如果有计划可以帮您达成退休后的梦想，请问您是否愿意进行了解或规划？□是□否--------------------------------------

4、------------------------------------------------------姓名：性别：□男□女出生日期：年月日婚姻状况：□单身□已婚（子人、女人）电话：（公司）（住宅）（手机）联络地址：________________________________________________________________E-mail：1动作：引导客户填写，根据客户选择的答案，附和客户，拉近关系。【话术范例】问题2，客户选择“含饴弄孙”专员：我也想退休后，和孩子们生活在一起，三代同堂，多好啦。问题2，客户选择“环游世界”专员

5、：我也喜欢旅行，以后我们一起去。问题6，客户选择“银行储蓄”专员：我也是这样。注意：不要在意“客户在问题5选择什么”。我们现在只是通过问卷，提醒客户“退休理财规划”的重要性。客户一旦意识“退休理财规划”的重要性，自然会想办法“找钱”。2、请问您退休后有那些想做的事？（可多选）□环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□含饴弄孙□协助子女成家立业□其它__________3、对于退休后生活费的来源，您认为最有保障的退休收入是？（可多选）□政府社保□单位缴存□子女的奉养□自己规划的退休金4、您希望退休后每个月的生活费用是多少？□1000□2000□

6、3000□4000□5000□6000□8000□10000□其它______5、依您目前的经济能力，每个月可提拨多少为退休做规划？□1000□2000□3000□4000□5000□6000□8000□10000□其它______6、请问您现在的退休理财工具有哪些？（可多选）□银行储蓄□股票□基金□保险□跟会□外汇□期货□其它________7、您希望了解的信息有哪些？（可多选）□个人储蓄投资理财□政府提供之退休福利□退休理财生活费规划8、如果有计划可以帮您达成退休后的梦想，请问您是否愿意进行了解或规划？□是□否-----------------

7、---------------------------------------------------------------------------姓名：性别：□男□女出生日期：年月日婚姻状况：□单身□已婚（子人、女人）电话：（公司）（住宅）（手机）联络地址：________________________________________________________________E-mail：现在的我(30)岁预计退休(55)岁未来平均寿命（85）岁退休理财调查问卷1【话术范例】您现在30岁，计划55岁退休，预计未来的平均寿命是85岁。您希

8、望以后每月3000元的退休金，一年要多少的退休金？那30年共需要多少有退休金？108万元，我们可以用25年来准备。这笔钱是