安检环保不断升温,品种逐现分化态势

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1、安检环保不断升温，品种逐现分化态势信达研发煤焦钢20170904钢铁工艺流程&供需示意图去除的中频炉产能前期是被低估的，需求保持平稳下，钢材突破年内宽幅振荡形态。高炉结构示意图与一般性常识●全国最大高炉：沙钢华盛5860M3，工程投资额18亿元，造价30-45万元/M3。●高炉炉龄一般可以到15年以上，有的也超过20年。●本钢4747M3事故由炉缸烧穿导致铁水外流引发火情。产能379万吨，计划停产检修100天。●新兴铸管和胜宝钢铁的都是电缆导致的火情，对生产整体影响不大。●三起事件更多的是引发检修预

2、期。各省钢材产量大致占比图环保●第四批环保核查：涉及污水、大气、土壤涉及民生的各个方面。●2+26城市专项核查●7月27日起，为期20个工作日，河北省集中对承德、张家口、唐山邯郸等六市展开环保督查。●8月8日，河北环保厅：9月1日起河北省境内全域钢铁行业排污不达标的予以关停。●8月21日-8月29日，环保部针对“2+26”密集出台6大文件，进一步强化限产预期。《冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《攻坚行动巡查方案》、《攻坚行动量化问责》、《强化督查方案》、《强化督查信息公开》及《宣传方案》。内容包

3、括：PM2.5下降标准、“2+26”城市钢铁、水泥行业排污许可证发放工作、冬季采暖季制定错峰限停产方案及问责考核事项等。供给收缩预期：3-4季度安检&环保安全检查●国务院安全生产委员会：●工作安排时间：7月-10月●8月29日下发《关于开展全国安全生产大检查综合督查的通知》，综合督查自9月上旬至9月底。环保来袭：重要性体现在考核体系的转变●考核者从环保部上升到中央督查，地方官员作为直接考核主体、党政一把手考核。●环保考核权重等同于经济建设考核，甚至重于其他考核。●攻坚行动量化问责原则：党政同责、一岗

4、双责、终身追责、权责一致。目前第四批在核查，区域包括鲁浙吉川等8省；第三批在反馈阶段。建立长效机制，2018仍将回头看，不是运动性执法。督察组进驻各省督察组向各省反馈各省公布整改方案试点河北省第一批（8省市）内蒙、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏第二批（7省市）北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃第三批（7省市）天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州第四批（8省市）山东、浙江、吉林、四川、青海、新疆、西藏、海南2016/22016/52016/72016/72016/112017/4

5、/302016/122017/42017/72017/42017/72017/825.08%11.47%24.13%16.34%22.98%2016钢铁产量占比环保主线一：第四轮环保检查环保主线二：针对“2+26”城市的七大文件20170217《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》20170821《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》20170828《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动巡查方案》20170828《京津冀及

6、周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责定》20170828《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查信息公开方案》20170829《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》关注的焦点：1.钢铁限产的时间是采暖季“2017/11/15--2018/3/15”，9月底前制定错峰限产方案。2.《攻坚行动》中明确时间2017/10—2018/3，焦化出焦时间延长至36小时以上，城建区延长至48小时以上。3.

7、攻坚行动巡查工作时间2017/9/1—2018/1/4；强化督察两个时段“2017/9/1—11/9”“11/10—3/29”。……环保主线二：“2+26”城市限产方案（高炉）采暖季高炉限产时间：11月15日至次年的3月15日，为期4个月。重点条款包括：1.10月-3月，京津冀PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。2.环境保护部对“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名,建立月调度、季考核机制，每月调度各地区、各部门工作进展情况，量化各项任务进度和完成比例，定期上报

8、国务院。3.严禁“一刀切”，实现经济和减排双赢。石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。环保若严格执行，钢材4季度缺口明显注：1.假设后期钢厂利润仍能维持在300+以上区间，则产能利用率将在82-84%区间，保守取82%。2.2017上半年全国月均产量取3-6月均值,7256万吨。单位：万吨，%82%产能利用率月度产量50%产能利用率月度产量实际月度减量2017年上半年全国月均产量月度减量占全国比重2+26合计