杨晓旭2017年述职报告.docx

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1、杨晓旭2017年述职报告我于2017年4月17日加入英大人寿运营管理部，转眼这一年即将结束，2017是较多机遇和成长的一年，充满了全新的工作经历和挑战，对我来说格局更大、眼界更广，同时在部门文化的熏陶下，我的业务水平和思想境界上都得到了进一步提高，以下是我的述职报告。一、2017年主要工作亮点及成长进步我将2017年主要工作内容分为六大类，分别是：日常类、产品类、管理类、数据类、服务类、审计类，具体工作内容和成果如下：1.日常类。工作内容包括理赔案件处理、涉诉和重大案件协调、解答分支机构理赔业务咨询、定期对理赔系

2、统梳理维护。我对权限内案件均能在时效指标要求内完成审核、审批，对责任明确的案件做到日清日结。对投诉、诉讼、疑难和重大案件及时协调处理，并对分支机构日常业务咨询进行及时、合理解答，提出解决方案，做到有理有据、合法合规。参与定期对理赔系统的梳理，提出维护和优化建议，保障系统正常运行。2.产品类。工作内容为加入产品创意小组，对产品创意和条款进行反馈，编写新产品的核心系统理赔功能需求，待开发完成后进行验收测试，并在产品上线后进行功能监测。入司后，我先从责任简单的年金产品入手，独立完成元赢年金、财富玖赢年金两款产品的创意讨

3、论、需求编写及测试工作，其中元赢年金由我牵头汇总各模块需求。随后，进一步承担百万鑫财富年金、职场营销财富玖盈等多渠道交叉销售产品开发工作。第四季度负责附加安鑫豁免险这类责任较复杂且为搭配销售型产品的开发，目前该产品已提交需求，待开发测试。除此之外，在处室领导的带领下跟进海外医疗产品的开发工作，该产品是公司的创新型产品，产品责任复杂，涉及再保公司、服务供应商的多方合作，产品条款及服务协议已经过多轮的研讨。产品开发支持对于我来说是一项挑战，这类工作需要从产品创意、条款制定、需求编写等各方面均充分思考，既要尽量满足渠道

4、要求，使产品保持吸引力，又要风险可控，提出合理的建议反馈，最终保证产品理赔功能正常运行。从毫无经验到独立完成简单产品开发支持，再到负责较复杂的、搭配销售型的产品开发支持，我收获了较大的进步，为今后更复杂、更市场化的产品开发支持工作打下基础。3.管理类。2017年，我负责和参与的理赔管理项目性工作有：理赔业务单证改版、2017年两核人员评聘、2017理赔及调查人员业务培训和月度视频培训工作。（1）理赔业务单证改版为满足监管要求和寿险单证行业标准规定，理赔处于5月份启动理赔业务单证改版工作，在这项工作中，我独立设计多

5、版理赔申请书，从符合监管要求、方便客户填写等方面分析优劣势，为上级领导做决定提供支持，并配套编写单证填写规范要求和单证填写模板。这次单证改版除满足监管要求外，还将原个、团理赔申请书，授权委托单证和关系声明书等整合为一，起到了简化业务单证，避免单证使用混乱的作用。新版理赔业务单证经意见征集、设计改版、多部门会签、印刷邮寄等流程后于8月正式投入使用。（2）2017年两核人员评聘两核人员评聘是处室年度重要项目性工作，我主要负责考试题库更新、组织考试与考试分析、参评人员专业审查、评聘结果汇总四方面工作，较为完整的参与了2

6、017年分支机构理赔及调查人员评聘的全过程，评聘结果已于9月份发布了工作通知。此次两核人员评聘工作，我掌握了两核人员管理办法的制度要求，学会了如何多手段多方法的考察分支机构理赔人员真实专业技能，以便后续针对各机构薄弱环节加强培训宣导，在日常工作中强化管理。（3）2017理赔及调查人员业务培训理赔集中培训为2017年处室苹果项目，在培训筹备期协助处室领导完成选定培训地点、编制培训预算、上报签报等工作；启程前负责编制培训手册、协调分组和住宿、准备会务用品等；作为学员兼会务人员，在培训期间全程承担会务职责，负责与酒店沟

7、通协调、每日结算等；培训后负责费用结算报销、新闻稿件编写及课件汇总存档工作。此次培训于10月顺利举办，达到了预期的培训效果。（4）月度视频培训按照2017年各工作项目的进度，完成理赔业务单证改版配套宣导课件编写、两核人员评聘考试分析课件编写、重疾预赔付服务实施方案宣导课件编写，并作为主讲人分别在6月、8月和12月的月度视频培训中对分支机构进行宣导。通过此项工作，我的课件编写水平和表达能力得到了提升。4.数据类。工作内容包括理赔数据报送监管部门、理赔数据测试和理赔数据分析。（1）理赔数据报送监管根据消保局通知，20

8、17年上半年个人医疗保险理赔案件数据的报送工作于8月底启动，部门于9月初接到文件后立即启动报送工作，由我负责落实此次数据报送。这是我首次接触向先监管机构报送材料的工作，此次理赔数据报送工作时间紧、任务重，责任重大。在处室领导的帮助下，我们与信息技术部制定了工作实施计划，并按照计划顺利完成了本次数据报送工作。对外，我积极与消保局和数据接收单位中保信工作组建立联系，通过邮件和