行业研究—我国原油仓储行业和竞争格局的研究.pdf

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1、我国原油仓储行业和竞争格局的研究王星一、原油仓储概述1.1原油仓储功能原油仓储设施的主要功能：一是中转储存功能，作为生产商的仓储设施，为生产商提供原料、定期转至中转、产品外运等；二是作为进出口配套基地设施，为从事石化产品贸易的客户提供装卸大型船只的服务；三是作为石化产品的期货交易所的指定配套油库，为期货的实物交割提供储存、装卸服务。1.2原油仓储方式在油库内根据储油设施的差异因而储油方式有所不同，最常用的储油设备是地上金属油罐，在条件允许的情况下也可用地下岩穴、岩洞储油或者建设水下油罐。具体来说，储油设施的分类及用途见图1.1。图1.1常见储油方式及用途二、原油仓储行业特征

2、分析2.1投资规模大，回收期长，收益稳定建设大型原油仓储设施项目，一般选址靠近沿江沿海地带，地质条件较为复杂，基础建设的工程量大，建造成本高，一次投入的资金量少则上亿元，多则数十亿元，投资回收期一般超过10年，投资收益较为稳定，项目的风险较低。2.2原油仓储仍属于稀缺资源近年来，石化产品消费量的逐年递增，对外依存度也逐年提高，目前已超过60%。同时，随着石化产品市场的进口权逐步放开，进口量也逐年增长。我国原油的进口量已从2005年的1.27亿吨，增长至2014年3.08亿吨，年均复合增长率达到10.4%。因此，对原油仓储设施的需求量也在逐年增长。建设原油仓储项目，需占用稀缺

3、的码头岸线资源，近年来，随着港口设施的快速建设，码头岸线资源也变得更加稀缺。综合上述情况，原油仓储仍属稀缺的资源。2.3原油仓储行业受国家产业政策影响大由于国家对化工产品的进出口、批发、零售等已全部放开，化工产品的市场已经成为一个完全自由竞争的市场，原油仓储行业在化工产品方面更有市场空间。但国家对成品油批发经营企业、化工品经营企业设立标准的改变，直接影响到参与成品油批发经营、化工品经营企业的数量，同样也会影响到仓储经营业务。因此，作为石油化工产品物流的重要环节，在今后很长的一段时间内，原油仓储行业的前景主要取决于市场上具备批发、进口资质的客户数量。因此，原油仓储项目仍主要受

4、国家政策的影响，譬如，今后原油的批发权、进出口权是否放开等。三、原油需求增加，带动原油仓储行业快速发展石油产业是我国国民经济的支柱产业之一。随着我国经济持续快速发展，石油产品需求量不断增长，我国原油消费量由2005年的3.01亿吨上升到2014年的5.15亿吨，年均复合增长率为6.17%。图3.1我国原油消费量情况60,000.0014.00%12.00%50,000.0010.00%40,000.008.00%30,000.006.00%20,000.004.00%10,000.002.00%0.000.00%2005200620072008200920102011201

5、220132014原油消费量（万吨）同比数据来源：国家统计局中国无论从多元化外汇资产配置，还是提高国家能源安全，抑或是增强国际原油市场话语权等多个角度来讲，都需要增加原油储备，近期原油市场出现超跌行情恰好为中国买进原油作为储备提供了机会。而且由于中国的原油需求量巨大，目前的储备规模还远未达到应急的需要，因此在未来几年内中国原油储备的数量还将会继续增长，储备形式也将逐步多元化。在中国大幅增加原油储备的过程中，原油仓储成为首先被影响的行业，在多层次、多元化的储备计划下，一些规模较大的民营企业将有机会深入参与到商业储备甚至战略储备体系中，原油仓储行业将在未来几年出现快速增长的局面

6、。四、国有原油储备能力不足，民营原油仓储面临巨大需求国家能源局发布，至2015年年中，共建成8个国家石油储备基地，总储备库容2860万立方米。此外，一期工程的原油储备能力为1.03亿桶，主要分布在镇海、舟山、黄岛和大连四处。国际能源署规定的战略石油储备能力的“安全线”，是相当于本国90天的净石油进口量。但是，目前我国的石油战略储备工程进行至二期和三期之间，政府战略储备一期和二期总体储备将达到4000万吨左右，中国石油储备可达50天左右，距离国际能源署设定的90天安全标准仍有一定差距，缺口达到3200万吨。结合目前我国政府战略储备能力现状，我国民营原油仓储面临巨大需求。全球石

7、油储备相对完善国家的共同特点是均有民营企业、民间组织参与其中，并占据较大的储备份额。部分国家甚至存在政府为民企提供财政支持进行石油储备的先例。相比较而言，中国在油品仓储经营方面对民企的支持力度明显不足。五、竞争激烈程度低，行业准入门槛高民企石油储备能力不容忽视，但民营石油仓储对原油而言，实际利用率极低。2013年8月份商务部就批准了浙江两家民企原油仓储资质的申请，浙江天禄能源有限公司和中际化工同时获得了108万立和110万立方米的原油仓储资质，成为国内最先获得原油仓储资质的民营企业。在此之前，获得原油仓储资质的企业