【背景材料】华宸

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1、恒天财富·产品资料华宸·大钟寺中坤广场租金收益权投资集合资金信托计划背景材料第一部分项目基本信息一、项目背景北京中坤长业房地产开发有限公司(以下简称“中坤长业”)开发建设的“大钟寺中坤广场”已经开业，位于北京市北三环联想东桥南侧，是北京市三环内最大的综合性商业地产项目，也是唯一一个有城铁通过的大型商业项目。大钟寺现代商城项目总投资约45亿元人民币，总建筑面积43万平方米。该项目以其前瞻性的定位、领先的商业模式、绝佳的地理位置、强大的运作团队以及巨大的商业潜力，受到市政府的关注。华宸信托有限责任公司（以下“简称华宸信托”）发行“大钟寺中坤广场租金收益权投资集合资金信托计划

2、”，资金总规模为3.5亿元人民币。资金用于购买中坤长业持有的大钟寺中坤广场物业未来五年（2012—2017年）租金收益权（以下简称“租金收益权”），信托到期后由中坤长业回购租金收益权，为投资人获取相应的信托收益。二、交易结构交易结构的关键环节包括：1、华宸信托发行“大钟寺中坤广场租金收益权投资集合资金信托计划”，资金总规模为3.5亿元人民币；购买中坤长业持有的大钟寺中坤广场物业未来五年（2012—2017年）租金收益权（以下简称“租金收益权”），信托到期后由中坤长业回购租金收益权，为投资人获取相应的信托收益。免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户的要约，各项条款最终以信

3、托法律文件为准。1恒天财富·产品资料2、华宸信托将募集的信托资金专门用于购买中坤集团特定资产的受益权，期限自信托资金实际拨付至中坤锦绣、中坤长业监管账户之日起最长不超过12个月。3、信托资金将由中坤长业全部用于大钟寺中坤广场（中坤长业的自持物业）的精装修工程。4、信托存续期间，在投资期每满半年，中坤锦绣和中坤长业用经营收入支付投资收益；到期后，一次回购信托投资本金，实现信托计划的退出。5、抵押担保措施：（1）中坤锦绣持有的碧河花园A14号楼、A2-109底商及中坤长业持有的大钟寺中坤广场部分地下车库以及中坤灵川旅游持有的斋堂山庄酒店（一期）等资产提供抵押担保，资产评估总

4、值为74124.53万元，抵押率为47.22%；（2）北京中坤投资集团有限公司（以下简称“中坤集团”）为信托本息提供担保；（3）实际控制人黄怒波先生提供连带责任保证。第二部分参与方介绍一、融资方介绍1、基本情况中坤长业于2003年1月29日成立，注册地址为海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦，经营期限40年，注册资本金为10000万元，房地产开发二级资质，主要经营房地产开发及商品房销售、机动车公共停车场服务。中坤长业目前开发建设的“大钟寺中坤广场”项目东区已于2010年9月全面开业,西区也已开业，该项目位于北京市北三环联想东桥南侧，东临北京市城铁大钟寺站，是北京市三环内最大的

5、综合性商业地产项目，也是唯一一个有城铁通过的大型商业项目。大钟寺现代商城项目总投资约45亿元人民币，总建筑面积43万平方米，由B、C、D、E四座相对独立的建筑组成，占地面积14万平方米，主题商业区域建筑面积约27万平方米。大钟寺中坤广场项目定位为“第四代商业模式”，该项目以其前瞻性的定位、领先的商业模式、绝佳的地理位置、强大的运作团队以及巨大的商业潜力，受到市政府的关注，是“北京市60项重大工程”之一，荣获建设部与商务部共同颁发的“中国商业地产国际范例奖”、2006年度“北京最具影响力综合商业体”及“北京首席商务旗舰”等十余个奖项，被广大客户一致认可。2、财务情况200

6、9年，公司资产合计38.91亿元，负债合计21.80亿元，资产负债率为56%。2010年，资产合计47.59亿，负债合计29.94亿元，资产负债率为62.91%。2011年，资产合计免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。2恒天财富·产品资料53.97亿元，负债合计34.85亿元，负债率为64.57%。中坤长业近几年资产规模不断增加，保持了一个良好的增长速度，产品的毛利率和净利率都较高，商业地产项目的产品定位准确，竞争优势较大，有较强的盈利能力。目前净资产收益率较低，因为商业地产初期有一段的培育期，说明资产的盈利能力后续的发展还有很

7、大的拓展空间。二、担保人介绍1、中坤集团（1）基本情况中坤集团成立于1995年4月11日，是经北京市工商行政管理局批准登记注册的企业法人单位，法定代表人：黄怒波；注册资本（实收资本）：10000万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：投资，投资管理，投资咨询，信息咨询（中介除外），组织文化交流活动（除演出外），销售五金交电、化工产品（不含一类易制造化学品及危险化学品）、电子设备、金属材料、建筑材料、办公自动化设备、工艺美术品、百货、针纺织品、酒、土产品。（2）财政情况中坤集团资产规模雄厚，2011年底，总资产74.34亿元，负债