县级医药市场，中国市场未来的机会

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1、www.pwccn.com县级医药市场，中国市场未来的机会中国广阔医药市场的研究和思考2015年12月1.充满潜力的县级医药市场作为全球发展最为迅速的医药市场，中国医疗保健市场如同其经济增速一样，在过去几年一直为全球所瞩目。但随着经济转型的难度加大以及自2013年以来中国政府持续的对于中国医药市场反腐败的相关行动，中国医疗保健市场的增长出现了明显的放缓，许多调研机构纷纷调低了医药市场的整体增速，并认为这一影响将持续相当一段时间。虽然整体市场的增长脚步在放缓，但根据普华永道近期的对于中国广阔医疗市场的研究发现，如果把中国市

2、场根据城市和经济发展水平切分成不同层次（注1），则中国的县级医疗市场展现出了完全不同的发展速度和吸引力，我们有理由相信这一细分市场将成为未来中国医药市场中最为重要的增长引擎。在中国数年的医改进程中，增加医保的覆盖程度、向农村人口和城镇人口提供基本的医疗服务以及降低医疗费用负担等主题一直是医改最为关注的焦点，而这些主题很大程度上落在了县级医疗机构上，并持续推动了县级医疗机构的快速发展。2011年国务院办公厅关于“公立医院改革试点的工作安排”指出公立医院改革的先行者主要为县级公立医院，2012年更出台了“关于县级公立医院改革

3、试点的意见”，明确县级医院改革的具体举措，这些医改政策的实施有效地推动了县级医疗机构的转型。考虑到由此带来的巨大转变，普华永道在去年下半年对于大量的县级医院发展进行了深入的实地调研，根据我们对于中国城市的划分，我们的研究对象范围主要为中国最为基础的1700多个县，即所谓的中国六七线城市市场。根据我们的调研结果，我们观察到过去几年医改的大量资金都向县级医疗机构的发展进行了倾斜，特别是作为县级医疗机构主体的县人民医院，已经在基础设施建设、病床数量、大型医疗设备的配备等方面有了长足的进步，基本都达到甚至超过了二甲医院的标准，很

4、多甚至按照了三级医院进行了相关的建设。与此同时，随着医疗改革的推进，近年来乡村一级的医疗机构基本失去了承担基本医疗服务的能力，造成大量病患向县级医疗机构的聚集，这进一步从需求层面推动了县级医疗机构的规模和水平。我们估计，这一细分的县级医药市场的增速在过去几年间稳定维持在20—30%左右的高速水平，预计未来虽然中国整体医药市场的增速在减缓到10%至15%左右，但该级市场仍然将维持20%以上的增长速度，并在未来数年后成为中国医药市场最为重要的组成部分，可能重新塑造中国医药市场的竞争格局。从整体规模估计，目前来看，县级人民医院

5、的病床数量普遍在500张以上，年均药品采购规模在5至6千万元左右，部分较为发达的县，其县人民医院收入在数亿元水平，病床数量接近1000张左右，药品采购额达到1至2亿元，其规模和发展水平与一二线城市的大医院的差距正在快速缩小。根据单个县市1家人民医院、1家中医院和1家妇幼保健院的基本配置，我们估计其药品市场规模平均在8千万到1亿元人民币左右，考虑到六七线城市总体1700多个的数量，我们估计该级别市场的总体规模在1600亿人民币，加上基本采用基本药物的乡村卫生院市场，六七线城市县级医疗市场的总体规模在2000亿左右，占中国整

6、体医药市场1/4左右。我们相信，随着一二线城市市场的发展饱和、城乡医疗水平差距的缩小以及政府对于县级医疗市场政策的倾斜，该级市场将逐渐占据中国医药市场最大的比例，使中国市场目前的两头窄中间宽的菱形市场格局逐渐转变为更为稳固的三角形格局（图1）。1图1：中国医药市场格局变化（2012—2020）2.独特的市场特性所带来的挑战县级医疗机构不仅药品采购规模已经相当可观，增长速度优于其他细分市场，且其使用的药品种类也有了显著的提升。根据我们估计，从产品细分来看，除抗生素仍然占据市场半壁江山外，肿瘤和心脑血管等慢性病已经占据了相当

7、大的比例。而从药品来源构成上来看，进口原研品种和高端仿制药品已经占到了30%左右的规模，对于外资、合资厂商产品的需求已经形成了可观的规模，但药品以自然流向为主，主要出自随访病人。我们评估认为到目前为止，仅有少数国内大厂商真正直接涉足这一市场，我们估计其占比不足整体市场规模的10%。除去基本药物的使用外，该市场基本由代理商、大包商和药品的自然流量所垄断，市场的开拓程度与一二线城市相比处在相当空白的程度。根据我们的调研，大多数县级医疗机构的院长和医生普遍反映“近年来逐渐有厂商直接来做一些销售工作，也办一些学术推广和会议，但数

8、量还是非常少的，而且基本是国内厂商，外资厂商基本没有，有也是偶尔出现一次便没了音讯”。出现这一现象的原因并不是众多医药企业没有关注到这一市场的潜力，而是这一市场的复杂的环境和特性阻碍了许多厂商前进的脚步，小部分尝试者，也纷纷折戟沉沙。根据我们的研究，对于大型医药企业来说，县级医疗市场的特殊性和进入障碍主要体现在了消费