2020汽车市场研讨年会：2019 年皮卡市场回顾及2020年展望.pdf

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1、2019年皮卡市场回顾及2020年展望2020汽车市场研讨年会中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会贵州·遵义012019年皮卡市场形势总结022020年皮卡市场形势展望数据来源:乘联会数据上险数据第2页/共33页第一章2019年皮卡市场形势总结1.皮卡市场情况销量分析2.皮卡产品特征分析第3页/共33页1.1皮卡市场：2019年批发量43.7万，同比下滑2.5%p2019年，皮卡市场销量43.7万，同比下滑2.5%，略低于商用车（-1.1%），领先乘用车（-9.6%）p皮卡市场自2012年市场规模达

2、到40万后，一直呈波动调整，总量稳定2011-2019年皮卡市场销量走势销量同比单位：万台5025.0%44.319.3%44.843.74541.841.120.0%40.44011.8%15.0%34.4356.2%6.0%32.910.0%4.6%305.0%-2.5%250.0%20-8.9%-5.0%15-10.0%10-18.5%-15.0%5-20.0%0-25.0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年数据来源：乘联会第4页/共33页1.2月度情况：整体呈现”

3、V”字形走势p2019年1-4月，皮卡市场增速仍保持着7.5%，到5-9月出现明显下滑：下滑原因，一方面是部分地区国六实施，企业处理国五库存，另一方面是皮卡国六产品未能在7月前推出，出现断档p进入四季度，随着国六产品的上市，皮卡降幅开始收窄并逐步转正2018-2019各月皮卡市场销量走势单位：万台54.825.0%4.54.54.521.3%2018年2019年同比4.320.0%14.5%4.0415.0%3.53.43.53.33.210.0%3.02.835.0%3.4%0.8%2.52.50.0%-5.2%2

4、-3.9%-2.0%-5.0%-6.3%1.5-10.0%-8.4%-12.5%-12.0%1-15.0%-18.4%0.5-20.0%0-25.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：乘联会第5页/共33页1.3主流企业销量分析：多数老牌皮卡企业明显下滑p2019年，销量前十皮卡企业长城、大通、江西大乘实现了增长；江铃、日产、江淮、中兴、黄海、福田出现了不同程度下滑，其中下滑幅度较大的多为皮卡老牌企业p企业的增量主要是由新品带动，如长城风骏7/炮、江铃域虎3、日产锐祺6、五十铃瑞迈等20

5、19年销量前十皮卡企业销量单位：万台2019年同比1614.949.3%60%1450%40%1230%1016.4%20%87.8%5.9-0.9%10%64.6-19.7%3.6-9.0%-22.5%0%-14.5%4-18.4%2.62.42.42.2-10%-4.6%1.61.62-20%0长江郑江上江中黄江福-30%城铃州西汽淮兴海西田汽汽日五大汽汽汽大汽车车产十通车车车乘车铃数据来源：乘联会第6页/共33页皮卡新品销量表现p各企业上市的新品，主要是作为原有车型换代产品推出，并在原基础上向上突破p新品销量有

6、效承接了原有车型大部分人群，并向上一区间进行辐射，销量达到月销千台2019年皮卡新品市场表现单位：台70006000长城炮5000风骏74000锐骐63000域虎32000大通T70100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：上险第7页/共33页1.4主流企业市场份额分析：第一梯队“1+2”格局稳定，第二梯队新企业替代p目前国内皮卡市场第一梯队“1+2”格局，较为稳定，但份额略有下滑；第二梯队来看，原有的企业福田、中兴、黄海份额被五十铃、江淮、大通相继超越p从集中度上看，前三企业份额由2

7、012年的60.5%降至57.7%，前五的份额由80.6%降至71.4%。集中度持续下降，竞争愈发激烈2012-2019月销量前十各企业市场份额趋势3.9%3.7%4.5%7.6%5.3%12.6%12.5%10.6%2.0%2.5%2.8%3.7%5.0%4.1%3.9%其他8.6%7.0%9.2%6.2%6.1%5.2%8.1%8.9%6.2%长安汽车5.9%6.8%5.6%5.2%5.7%5.8%9.9%11.5%9.7%5.0%5.8%福田汽车2.8%11.7%12.3%10.5%5.0%6.1%5.9%5.

8、7%2.9%黄海汽车10..80%%30..40%%2.4%4.7%6.7%8.1%7.9%3.2%0.0%中兴汽车12.3%14.0%13.5%11.8%13.4%10.1%10.7%10.6%上汽大通15.4%17.7%13.2%江淮汽车17.4%17.3%17.6%16.1%15.5%江西五十铃郑州日产32.8%33.9%江铃汽车28.6