2020汽车市场研讨年会：中国进口汽车市场发展情况及未来趋势展望.pdf

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1、中国进口汽车市场发展情况及未来趋势展望国机汽车股份有限公司2020.1.15目录CONTENTS012019中国进口汽车市场发展022019中国平行进口汽车市场发展032020中国进口汽车市场展望22019年1-11月进口汽车市场发展特点n2019年1-11月进口车市场进销降幅分别收窄4.1和3.4个百分点，预计全年进口车市场降幅仍将收窄，进口量下降4%左右，与去年预测进口车下降5%基本一致；n市场继续下滑的原因主要是进口车产品供给减少，特别是新产品引入数量有所减少，二是国六排放政策导致部分车型引入速度有所放缓，三是量销进口车型国产化影响；n前十集中度持续提高，品牌分化明显。日系份额大

2、幅提升，雷克萨斯位居第一，凭借高性价比，ES、RX和NX占据前三大车型；德系份额虽仍位居第一，但份额下滑4.6个百分点；美系品牌恢复到2017年水平，入门级特斯拉MODEL3表现出色；韩系品牌彻底退出进口车市场；平行进口车方面，前六大品牌占比达90%，三菱、雷克萨斯和英菲尼迪增长明显，但路虎、福特下滑幅度分别达到46.3%和34.5%。32019年1-11月进口汽车市场-供给与需求2019年进口汽车市场供给端，1-11月海关进口量为98.3万辆，同比下降4.1%；进口市场需求端，1-11月经销商交付客户进口车销量达到75.3万辆，同比微降2.2%，降幅相比2018年收窄3.4个百分点2

3、014-2019年1-11月海关进口量年度走势单位：辆2014-2019年1-11月进口车销量月度走势单位：辆进口汽车销量同比增长率进口汽车进口量同比增长率13.3%142299221.6%12158851157589110844310780961041275102619316.8%983761919968898471904072853734-2.2%7703647533010.6%-4.1%-3.4%-6.8%-2.3%-5.6%-6.0%-8.8%-24.2%-20.5%201420152016201720182018.1-112019.1-11201420152016201720

4、182018.1-112019.1-11数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库42019年1-11月进口汽车市场-供给与需求季度走势2019年市场波动巨大，大起大落。受2018年关税税率下调和国六实施影响，2019年海关进口量二季度大幅增长超过70%，三季度则下滑34.4%；终端销量二季度增长22.1%，之后市场再次进入下行通道2018-2019年海关进口量季度走势单位：辆2018-2019年进口车销量季度走势单位：辆80%25%73.4%2018201822.1%60%201920%201915%40%10%20%5%8.8%0%0%Q1Q2Q3Q4/Nov.Q1Q2Q3Q4/N

5、ov.-5%-20%-18.0%-6.7%-9.0%-10%-34.4%-40%-13.0%-15%-60%-20%数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库52019年1-11月进口汽车市场-库存2019年进口车行业库存水平呈下行趋势，11月行业全链条库存回落到3.3个月，是近五年同期最低点；11月进口经销商库存深度为1.2个月，处于库存合理水平2014年-2019年11月进口车行业库存单位：月2019年8-11月经销商库存深度单位：月2.00AugSepOctNov1.841.841.811.804.471.554.331.601.441.461.413.893.831.401.3

6、11.301.211.201.243.393.503.463.373.313.363.201.201.000.800.602014stock2015stock2016stock0.402017stock2019stock0.200.00高端豪华&进口品牌合资品牌自主品牌JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库、AAK62019年1-11月进口汽车市场-报关价格进口汽车消费升级趋势明显，报关单价逐年提升：从2015年到2019年11月，进口汽车报关单价从25.21万元提升到31.82万元，原因一是消费升级趋势，二是

7、低价产品国产化趋势2015-2019年1-11月海关进口汽车报关单价走势单位：万元31.8229.4727.4927.625.2120152016201720182019YTD数据来源：海关总署72019年1-11月进口汽车市场-车型与排量车型结构方面，2019年三大车型均出现个位数下滑，SUV、轿车和MPV降幅分别为1.8%、7.4%和8.9%；排量结构方面，3.0L以下排量占比下降2个百分比，平行进口车的增长带来大排量份额提升明显；1.5-