广东东方锆业科技股份有限公司.pdf

《广东东方锆业科技股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、广东东方锆业科技股份有限公司（广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）第一章招股说明书及摘要招股说明书（申报稿）广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行简况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元发行股数：1,250万股每股发行价格：预计发行日期：2007年月日拟上市的

2、证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：5,000万股公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。本次发行前股东所持股份的公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所流通限制以及上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前自愿锁定的承所持的公司股份；公司经2007年1月31日召开的股东大会审议通诺：过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新

3、增股份。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司招股说明书（申报稿）签署日期：二○○七年七月十一日1-1-1第一章招股说明书及摘要招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依

4、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示一、股东关于股份锁定的承诺本次发行前公司总股本为3,750万股，本次拟发行1,250万股流通股，发行后总股本为5,000万股。公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让

5、在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经2007年1月31日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。二、滚存利润分配方案截止2006年12月31日，公司未分配利润为55,670,572.61元。经公司2006年股东大会决议：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。1-1-2第一章招股说明书及摘要招股说明书（申报稿）三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险1、募集资金投资项目风险公司本次募集资金将投资于年产2

6、,000吨高性能Al-Y复合氧化锆粉体项目。公司现有复合氧化锆粉体的年生产能力为600吨（含募集资金投资项目中提前建成的300吨生产能力），募集资金投资项目建成后产能将急剧扩大，达到2,300吨。虽然公司对市场进行了详细的调查，且目前市场对公司产品评价较高，产品供不应求，但项目建成后能否尽快扩大市场销售，仍存在一定的不确定因素。另外，在项目实施过程中由于受到销售价格等市场环境的变化以及工程进度、工程管理、原料供应及设备价格变动等因素的影响，可能导致募集资金投资项目的实际盈利水平与预测的盈利水平出现差异。2、未来发展依赖新兴锆制品的风险截止2006年12月31日，公司总资产16,521.

7、70万元，净资产9,575.09万元，2006年实现收入13,345.66万元，实现净利润1,893.87万元，公司资产规模及盈利数额较小，抗风险能力较低。公司目前收入、毛利主要来源于传统锆制品，新兴锆制品实现的收入、毛利所占比重较小，2004年、2005年、2006年新兴锆制品实现的收入分别占公司收入的9.58%、7.39%、10.99%，实现的毛利分别占公司毛利的21.53%、15.46%、21.28%。2004年、2005年、2006年,