北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 股票发行情.pdf

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1、北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书主办券商二零一六年二月1北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书目录一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明..............4二、本次发行的基本情况.................................4三、发行前后相关情况对比................................8四、新增股份限售安排..................................10五、主办券商关于本次股票发行合法

2、合规性的结论性意见.....11六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.............12七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.........14八、备查文件目录......................................162北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、约指北京约顿气膜建筑技术股份有限公司顿气膜主办券商指中信建投证券股份有限公司公司章程指北京约顿气膜建筑技术股份有限公司章程董事会指北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第一届董事会董事会决议指根据约顿

3、气膜第一届董事会第十四次会议决议股东大会指北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股东大会股票发行方北京约顿气膜建筑技术股份有限公司2016年第一次临时股案、本股票发指东大会决议通过的股票发行方案行方案中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元3北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明根据《非上市公众公司监督管理办法》（2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办公会议审议通过，根据2013年12月26日中国证券监督管理委

4、员会《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》修订，以下简称“《管理办法》”）第四十五条的规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。公司本次定向发行股票后，股东累计未超过200人，符合《管理办法》的相关规定，符合豁免申请核准定向发行情形。二、本次发行的基本情况(一)本次发行股票的数量：95.00万股(二)发行价格：12.00元/股(三)现有股东优先认购的情况：根据《公司法》、《公司

5、章程》的规定，公司股东对于本次股票发行不享有优先认购权，本次股票发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。(四)其他发行对象及认购股份数量的情况：1.发行对象及认购数量：本次股票发行中，5名法人投资者（其中4家是具有做市商资格的证券公司）和2名自然人股东参与了认购，认购股份数量为95.00万股，认购资金合计1,140万元。投资者的基本情况及认购情况如下：认购数量认购总金额发行认购对象认购方式（万股）（万元）1长江证券股份有限公司10.00120.00货币出资2联讯证券股份有限公司10.00120.00货币出资3九州证券有限公司10.00120.00货

6、币出资4中泰证券股份有限公司20.00240.00货币出资4北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股票发行情况报告书5罗赟25.00300.00货币出资6江林10.00120.00货币出资7内蒙古易博信息技术工程有限公司10.00120.00货币出资合计95.001,140.00-2.发行对象基本情况：（1）长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司现持有湖北省工商行政管理局核发的注册号为420000000009482的《营业执照》，企业类型为股份有限公司（上市）；住所为湖北省武汉市新华路特8号；法定代表人为杨泽柱；注册资本为人民币474,246.7678

7、万元；成立日期为1997年7月24日；营业期限为存续；经营范围为证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕731号），长江证券股份有限公司目前拥有做市业务资格。（2）联讯证券股份有限公司联讯证券股份有限公司现持有惠州市工商行政管理局核发的注册号为441300000061670的《营业执照》，企业类型为其他股份有限公司（非上市）；住

8、所为惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层；法定代表人为徐刚；注册资本为人民币312617.452