北京首创股份有限公司 2013 年度非公开发行 A.pdf

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1、北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）二〇一三年十二月1北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）目录发行人声明.........................................................3重大事项提示.......................................................4释义.................................

2、..............................8第一节本次非公开发行A股股票方案概要............................10第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析....................17第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................42第四节本次发行相关风险的说明....................................45第五节发行人的分红政策......................................

3、....472北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认

4、或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）重大事项提示1、本公司2013年8月19日召开的第五届董事会2013年度第二次会议审议通过了《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案》。鉴于本次非公开发行的募集资金总额发生了部分变更，2013年12月19日，公司召开第五届董事会2013年度第十四次临时会议，对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。2、本次非公开发行方案（

5、修订案）已经获得公司第五届董事会2013年度第十四次临时会议审议通过，公司控股股东北京首都创业集团有限公司已就本次非公开发行取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会的批准（京国资产权[2013]207号），尚需经公司股东大会审议批准后并报中国证监会核准。3、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，

6、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。4、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会2013年度第二次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价

7、基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于6.33元/股。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股4北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将相应调整。5、本次发行股票数量为不超过35,280.72万股。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公

8、开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行数量将相应调整