eas基础资料-客户供应商

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1、客户客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，金蝶一直奉行的宗旨就是“帮助客户成功”。客户的重要性相信所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等。客户资料在EAS系统，维护资料有基本资料、财务资料和销售资料，下面对客户资料的操作进行详细的介绍。1.客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣、国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类基础数据。

2、2.如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。3.操作员已经具备对应的维护权限。相关主题主数据客户分类标准和分类客户资料不同页签信息的序时簿展现客户资料跨管理单元的维护客户基本资料客户财务资料客户销售资料客户的分配到管理单元客户的分配到业务组织客户批量修改客户F7查询客户多维查看客户的升级金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户分类标准和分类EAS客户管理支持多分类管理，允许根据用户需要设置多个分类标准，也就是说既可以采用客户区域分类，也可采用信用额度分类，还可以采用其他分类方式，不同的分类方式将会在统计销售数据时使用，让用户能够多维度的分析销售情况以

3、及客户分布情况。在金蝶EAS应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，如下图：客户分类标准的维护，在上图客户序时簿界面中，点击“分类标准维护”，就会出现如下分类序时簿列表，系统预设一个是基本分类标准，并允许用户自定义其它标准。在上图界面中，点击【新增】，就可以新增客户分类标准，界面字段比较简单，如下图所示，界面中编码和名称不允许重复，只允许存在一个基本分类标准，客户序时簿界面，默认是按照基本分类标准来展现。“适用于供应商”字段是将客户的分类标准同时应用于供应商，相同的分类标准下，一是能减少分类维护的工作

4、量，二又能在同一个分类标准下将客户和供应商联系起来，客户和供应商之间是可以建立联系的，包括后面要说到的相互引用，还有业务分析码。在客户序时簿界面，点击【分类维护】按钮，即可维护客户分类，客户分类是带级次的分类树，每个分类标准都对应一颗独立的分类树，互相之间是独立的。其界面如下图所示：分类禁用后，就不允许再将客户指定在该分类下，序时簿界面也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。分类的新增界面，如下图所示：注意事项：上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平

5、级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。各个分类标准中的分类独立编码，允许编码和名称重复。在序时簿展现时，可以切换不同的分类标准分别查看。已核准的客户允许维护其他分类，以满足上级分配的客户下级可以维护其它分类。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料不同页签信息的序时簿展现在金蝶EAS应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗->〖客户〗，进入“客户”默认序时簿，如下图：“分类标准”下拉框表示按哪种客户分类标准展示。可供选择范围是指定管理单元（最右边“管理

6、单元”F7）内可供选择的分类标准。“客户资料”下拉框表示按哪一个客户页签展示，可供选择的有：基本资料、财务资料、财务资料-银行信息、销售资料、销售资料-联系人、销售资料-销售员、销售资料-送货地址。“管理单元”F7表示展示哪个管理单元的客户。可供选择范围是用户组织范围内有客户查看权限的管理单元。在上图中选中下拉框“客户资料”，出现下图所示：在上图中，通过对客户资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料跨管理单元的维护在客户的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换

7、管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。在客户对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的客户资料的对应辅助资料页签。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料跨管理单元的维护在客户的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。在客户对应的辅助资料的

8、序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的客户