2015年度SUV市场趋势调查报告.pdf

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1、2015年度SUV市场趋势调查报告5.95TOPMARGIN4.52CHARTTOP联合发布3.14XAXIS6.65BASEMARGIN©TNSSUV市场近年来快速增长，增速远高于整体市场水平5.95TOPMARGINSUV市场的快速增长主要得益于:2010年~2014年SUV市场增长情况单位：万辆4.52CHARTTOPSUV销量轿车销量MPV销量SUV同比增速狭义乘用车同比增速需求个性化、多样化趋势与SUV产品属性契18001,697合，消费者对SUV偏1,5168390.0%160079.4%好持续提升631,27514

2、001,23370.0%1,1325253.2%1200544450.0%产品投放力度较强，厂100035.1%36.1%商布局不断完善24.4%30.0%80016.2%18.9%12.0%8.9%6003.4%10.0%12203.14SUV有明显的竞争优4001163XAXIS10161034-10.0%势，分流轿车需求200957395290131163189020102011201220132014-30.0%6.65数据来源：乘联会BASEMARGIN1©TNSSUV经过几年的高速增长，市场份额已经占到乘用车总体的2

3、3%5.95TOPMARGIN•2014年，SUV市场份额达23%，相比2013年提高4个百分点，已经超过台湾省和日本，逼近美国4.52CHARTTOP中国SUV销量占狭义乘用车的份额25%23%20%19%SUV历史最高市场份额15%1.韩国30%（2004）15%13%12%2.美国28%（2009）10%3.台湾19%（2009）3.145%4.日本10%（1996）XAXIS5.德国8.2%（2008）0%201020112012201320146.65BASEMARGIN2©TNS参照美国SUV发展轨迹，中国SUV的市

4、场将更具潜力5.95TOPMARGIN•多年以来美国SUV市场份额始终保持28%，中国目前为23%•2014年受油价下调的影响，美国SUV市场份额已经达到31.7%。即使如此高的市场份额，美国SUV仍被4.52CHARTTOP低估，消费者热衷于皮卡，对SUV市场份额形成一定挤压•中国严格限制皮卡，SUV将拥有更多需求空间2014年美国车市销量排名中美2014年汽车销量结构（%）前三均为皮卡在中国皮卡=货车NO15.7%9.0%福特F15013.7%我国政策把皮卡归类为货车21.7%其它75.4万辆级别，对各类货车实施限行措施MP

5、V31.7%NO2雪佛兰Silverado自皮卡进入中国以来，一直皮卡53万辆是我国汽车工业的边缘车3.1469.2%XAXISSUV型，销量一直徘徊在汽车总NO345.7%销量的2%左右克莱斯勒道奇公羊1500轿车44万辆6.65美国数据来源：全球汽车产业平台美国中国BASEMARGIN中国数据来源：乘联会上牌量数据（广义乘用车）3©TNS居民收入持续改善将促使消费者购买SUV需求不断释放5.95TOPMARGIN•随着宏观经济进入调整阶段，经济增长结构从投资拉动向扩大消费转变，收入分配方式也将不断改善，居民收入预计稳步提升4

6、.52CHARTTOP•从调研结果来看，家庭收入越高的用户越倾向购买SUV，居民收入的改善有利于SUV市场的发展不同家庭年收入用户的车型结构居民收入轿车MPVSUV有望持续改善50万以上62.6%36.5%中国劳动力增长率将趋势性下(25,50]万70.6%25.5%滑，市场因素驱使劳动报酬份(19,25]万75.9%21.5%额提高(15,19]万80.0%16.0%十八大提出“收入倍增计划”(11,15]万86.2%10.5%十八届三中全会提出“形成合3.14理有序的收入分配格局”XAXIS(9,11]万87.1%8.

7、9%居民收入增速将逐步实现与(7,9]万87.3%9.6%GDP同步增长，居民收入占GDP的比重有望不再下滑7万及以下90.9%7.5%6.65BASEMARGIN数据来源：国家信息中心5©TNS消费者对SUV的偏好持续走高，SUV市场增长潜力长期存在5.95TOPMARGIN•消费者对SUV的偏好度及忠诚度持续走高•首购选车也呈现出从轿车化的模式渐渐转向SUV化的趋势，越来越多的“首购族”期望一步到位，把目光纷4.52CHARTTOP纷瞄准SUV车型理想车型偏好占比SUV现用户第二选择车型SUV的首购用户比例偏好SUV偏好其

8、它车型SUV实际销量份额SUV轿车MPV首购增/换购82.677.63.14%31.2%%66.5%XAXIS27.0%23.3%24.0%20.8%18.8%19.3%23.5%18.3%19.1%22.2%16.0%13.7%7.0%6.4%20082009