2013 年云南省投资控股集团有限公司.pdf

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1、2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券募集说明书主承销商瑞银证券有限责任公司二〇一三年五月声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明

3、书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券（简称“13云投债”）。（二）发行总额：7亿元。（三）债券期限：5年期。（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0.80%-1.30%。Shibor基准利率为《2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）

4、上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。（五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（六）债券担保：本期债券无担保。（七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。（八）发行期限

5、：本期债券的发行期限为3个工作日，自2013年5月24日起至2013年5月28日止。目录第一条债券发行依据...................................................................9第二条本次债券发行的有关机构...............................................10第三条发行概要.........................................................................14第四条承销

6、方式.........................................................................17第五条认购与托管.....................................................................18第六条债券发行网点.................................................................19第七条认购人承诺...............................

7、......................................20第八条债券本息兑付办法..........................................................22第九条发行人基本情况..............................................................23第十条发行人业务情况..............................................................51第十一条发行人财务情况.

8、.........................................................85第十二条已发行尚未兑付的债券..............................